Danareksa Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun, Kupon Bunga 8,4%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Danareksa (Persero) sebagai perusahaan holding BUMN multi sektor, mengumumkan rencana penawaran umum untuk penerbitan Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 senilai Rp 1 triliun.

Penerbitan obligasi tersebut sebagai alternatif pendanaan dalam upaya mendorong kolaborasi dan mengoptimalkan sinergisitas di dalam ekosistem Danareksa.

Adapun obligasi yang ditawarkan terdiri dari 2 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan indikasi kupon 7,0% - 7,9% per tahun. Serta Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dan indikasi kupon 7,6%-8,4% per tahun.

Direktur Utama PT Danareksa (Persero), R Muhammad Irwan mengatakan, dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Danareksa untuk pelunasan pokok utang perbankan sekaligus dipergunakan untuk modal kerja perusahaan.

“Momentum ini akan kami pergunakan untuk memperbesar kapabilitas Danareksa dalam menghasilkan inisiatif strategis baru sehingga tercipta potensi penciptaan nilai yang mendorong pencapaian kinerja yang optimal,” ungkap Irwan, Minggu (15/1/2023).

Selain itu, perseroan berharap dapat meningkatkan fungsi pendukung internal dalam ekosistem holding untuk mempercepat proses transformasi dan restrukturisasi yang diamanatkan kepada Danareksa.

Di kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero), M Teguh Wirahadikusumah mengatakan, Danareksa kini bertransformasi dari holding yang bergerak di bidang pasar modal, menjadi holding yang bertujuan mengembangkan scaling-up BUMN lintas sektor yang telah diinbrengkan dan menjadi anak perusahaan Danareksa.

Sehingga Danareksa semakin berkembang, dari yang sebelumnya memiliki 4 anak perusahaan dan 1 entitas asosiasi, per 4 Juni 2022 menjadi holding dengan 12 entitas anak perusahaan dan 3 entitas asosiasi.

Sebagai informasi, total aset Danareksa berkembang dari Rp2,8 triliun menjadi Rp47,9 triliun.Selain itu Danareksa telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan hasil IdAA (Double A) yang menunjukan fundamental kuat dan prospek bisnis cerah kedepannya.

Selain itu, Danareksa memiliki dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia dengan nilai kapitalisasi yang mumpuni. Penawaran obligasi ini didukung penuh oleh para penjamin pelaksana emisi efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas.

Danareksa akan melaksanakan penawaran awal obligasi (bookbuilding) ini mulai tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023. Perkiraan perolehan surat efektif dari OJK pada 31 Januari dan obligasi diperkirakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2023.

Sumber: Investor Daily

# Obligasi# Danareksa# Obligasi Danareksa# Beritasatu Bisnis