Sabtu, 10 Juni 2023

BFI Finance Kembali Terbitkan Obligasi Rp 1,6 Triliun

Prisma Ardianto / FER
Selasa, 28 Maret 2023 | 04:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1,60 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap IV Tahun 2023. Perolehan dana akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan menyalurkan pembiayaan.

Hal itu terlampir dalam prospektus ringkas yang disampaikan Direktur BFI Finance Sujono di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penawaran ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V perseroan dengan target dana mencapai Rp 6 triliun.

Sebelumnya, BFI Finance telah merilis PUB V Tahap I Tahun 2021 senilai Rp 600 miliar dan PUB V Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp 1 triliun. Belum lama ini, perseroan juga telah mengumumkan akan menerbitkan PUB V Tahap III Tahun 2023 senilai Rp 1,1 triliun.

Advertisement

BFI Finance kini menawarkan PUB V Tahap IV Tahun 2023 senilai Rp 1,6 triliun yang terdiri dari tiga jenis seri. Seri A ditawarkan hingga Rp 590 miliar dengan bunga tetap 6,10% per tahun dan tenor 370 hari. Seri B ditawarkan senilai Rp 385 miliar, berikut tingkat bunga tetap 7,00% per tahun dengan tenor 2 tahun. Seri C memiliki nilai pokok Rp 625 miliar dengan tingkat bunga 7,15% per tahun dan tenor sampai 3 tahun.

"Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku," beber BFI Finance, Senin (27/3/2023).

Masa penawaran umum PUB V Tahap IV Tahun 2023 dilakukan pada 6-11 April 2023 dan penjatahan pada 12 April 2023. Tanggal emisi atau distribusi secara elektronik dijadwalkan pada 14 April 2023 dan pencatatan pada BEI pada 17 April 2023.

Penerbitan obligasi ini masih mempercayakan wali amanat kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Termasuk PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (terafiliasi) ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Peringkat surat utang naik dibandingkan putaran sebelumnya, kali ini obligasi PUB V Tahap IV Tahun 2023 mengusung peringkat AA- (idn) dari PT Fitch Rating Indonesia dan penawaran dijamin secara penuh (full commitment). Sedangkan obligasi dijamin dengan piutang performing yaitu piutang yang belum jatuh tempo.

Untuk penawaran kali ini, BFI Finance menyertakan posisi laporan hingga Desember 2022. Piutang pembiayaan neto tercatat mencapai Rp 19,55 triliun atau tumbuh 42,98% year on year (yoy). Pembiayaan bermasalah atau (non performing financing/NPF) dari total piutang yang dikelola perseroan adalah sebesar 1,00%, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 1,25%.

Pada saat sama, total aset tembus Rp 21,92 triliun atau tumbuh 40,25% (yoy) per Desember 2022. Liabilitas tumbuh 60,54% (yoy) menjadi Rp 13,17 triliun, yang diantaranya adalah penerbitan surat berharga neto senilai Rp 1,58 triliun. Adapun laba bersih dibukukan Rp 1,80 triliun atau tumbuh 59,69% (yoy).

Sementara ekuitas naik 17,84% (yoy) menjadi Rp 8,75 triliun, atau sesuai dengan rasio yang disyaratkan dalam perjanjian utang yakni lebih dari Rp 1 triliun. Begitu juga gearing ratio sebesar 1,4 kali yang telah sesuai perjanjian pinjaman yaitu kurang dari lima kali.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan

BERITA TERKAIT

BFI Finance dan Bank Jago Kerja Sama Pembiayaan Bersama Rp 2 T

BFI Finance dan Bank Jago Kerja Sama Pembiayaan Bersama Rp 2 T

EKONOMI
Alami Peretasan, BFI Finance Pastikan Data Nasabah Aman

Alami Peretasan, BFI Finance Pastikan Data Nasabah Aman

EKONOMI
Dear Investor, BFI Finance Tebar Dividen Rp 902 Miliar

Dear Investor, BFI Finance Tebar Dividen Rp 902 Miliar

EKONOMI
BFI Finance Raih Pinjaman Sindikasi US$ 150 Juta

BFI Finance Raih Pinjaman Sindikasi US$ 150 Juta

EKONOMI
Kuartal I 2023, Laba BFI Finance Naik 28,5% ke Rp 508,8 Miliar

Kuartal I 2023, Laba BFI Finance Naik 28,5% ke Rp 508,8 Miliar

EKONOMI
Laba Enam Emiten Multifinance Melonjak Tembus Rp 4,8 Triliun

Laba Enam Emiten Multifinance Melonjak Tembus Rp 4,8 Triliun

EKONOMI

BERITA TERKINI

Kabar Buruk, Cedera Betis Paksa Sandy Walsh Absen Lawan Palestina dan Argentina

SPORT 12 menit yang lalu
1050397

Kisah Pengabdian Petugas Haji Bersihkan Hajat Jemaah Lansia

NASIONAL 13 menit yang lalu
1050396

The Rain Sebut Semesta Berpesta Dongkrak Penghasilan Musisi

LIFESTYLE 31 menit yang lalu
1050394

Sempat Bersitegang dengan Marquez, Bagnaia Pole Position MotoGP Italia

SPORT 38 menit yang lalu
1050393

Nelayan Pantura Alami Paceklik Hasil Tangkapan Ikan

NUSANTARA 39 menit yang lalu
1050392

Anthony Ginting Melaju ke Final Singapore Open

SPORT 43 menit yang lalu
1050391

Masih Utuh, Mayat dalam Koper Ditemukan Polisi dalam Kondisi Setengah Telanjang

NUSANTARA 51 menit yang lalu
1050390

Persoalan Haji Bisa Disalurkan Lewat Aplikasi "Jemaah Lapor Gus Men"

NASIONAL 52 menit yang lalu
1050389

Tumpah Ruah Rakyat Bekasi di Semesta Berpesta

LIFESTYLE 1 jam yang lalu
1050388

10 Menteri Terkaya di Kabinet Indonesia Maju Jokowi

NASIONAL 1 jam yang lalu
1050387
Loading..
TAG TERPOPULER

ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon