Jumat, 2 Juni 2023

Global Bond Bank Mandiri Oversubscribed 10,3 Kali

Nida Sahara / FMB
Rabu, 29 Maret 2023 | 19:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dari penerbitan global bond. Global bond tersebut menerima lebih dari US$ 3,1 miliar permintaan pada saat proses order book atau kelebihan permintaan (oversubscribed) mencapai 10,3 kali.

Global bond tersebut oversubscribed dari jumlah yang diterbitkan dan merupakan kelebihan permintaan terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri. Surat utang global memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5%.

Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, Citigroup, MUFG, dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers.

Advertisement

Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menyampaikan bahwa tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah penerbitan global bond Bank Mandiri ini merupakan sebuah pencapaian.

“Dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja Bank Mandiri di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global,” ungkap Eka, Rabu (29/3/2023).

Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch.

Adapun, investor pada penerbitan global bond ini didominasi oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76%, diikuti dengan bank sebesar 13%, dan pengelola dana pensiun sebesar 11%.

Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia sebanyak 78%, kemudian dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 22%. Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX).



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan

BERITA TERKAIT

Dibayangi Utang Jatuh Tempo, Ini Fokus Agung Podomoro Land

Dibayangi Utang Jatuh Tempo, Ini Fokus Agung Podomoro Land

EKONOMI
Bank Mandiri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2023 Tembus 5 Persen

Bank Mandiri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2023 Tembus 5 Persen

EKONOMI
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2023 Diperkirakan Melambat ke 4,94%

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2023 Diperkirakan Melambat ke 4,94%

EKONOMI
Bidik Segmen Potensial, Laba Bank Mandiri Kuartal I Naik ke Rp 12,6 T

Bidik Segmen Potensial, Laba Bank Mandiri Kuartal I Naik ke Rp 12,6 T

EKONOMI
Cuti Bersama, Operasional Bank Baru Normal Lagi pada 26 April

Cuti Bersama, Operasional Bank Baru Normal Lagi pada 26 April

EKONOMI
Penuhi Kebutuhan Lebaran, Bank Mandiri NTB Siapkan Rp 256 M

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Bank Mandiri NTB Siapkan Rp 256 M

EKONOMI

BERITA TERKINI

Wisata Sumber Banteng, Spot Liburan Terbaru di Kota Kediri

LIFESTYLE 15 menit yang lalu
1048508

Keji, 45 Kantong Berisi Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Hutan

INTERNASIONAL 19 menit yang lalu
1048507

Bursa Asia Menguat Dipimpin Kenaikan 2% Hang Seng

EKONOMI 31 menit yang lalu
1048505

Pencuri Spesialis Rest Area Dibekuk Satreskrim Polres Banjar

NUSANTARA 34 menit yang lalu
1048504

Mengintip Keseruan Berwisata di Batu Night Spectakuler Malang

LIFESTYLE 37 menit yang lalu
1048495

Berhasil Lulus Kuliah Cum Laude, Umay Shahab Dipuji Netizen

LIFESTYLE 47 menit yang lalu
1048487

3 Hari Lagi AS Default, Senat Voting Penangguhan Debt Ceiling

EKONOMI 1 jam yang lalu
1048503

Belasan Tahun Menabung, Kusir Dokar di Banjarnegara Naik Haji Bersama Istri

NASIONAL 1 jam yang lalu
1048502

Bertemu Fans, Alex Rodriguez Ceritakan Diagnosis Penyakit Gusinya

LIFESTYLE 1 jam yang lalu
1048482

Penonton dan Kru BNI Java Jazz Festival 2023 Dilindungi Asuransi

LIFESTYLE 1 jam yang lalu
1048501
Loading..
TAG TERPOPULER

ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon