Jumat, 9 Juni 2023

Global Bond Bank Mandiri Oversubscribed 10,3 Kali

Nida Sahara / FMB
Rabu, 29 Maret 2023 | 19:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dari penerbitan global bond. Global bond tersebut menerima lebih dari US$ 3,1 miliar permintaan pada saat proses order book atau kelebihan permintaan (oversubscribed) mencapai 10,3 kali.

Global bond tersebut oversubscribed dari jumlah yang diterbitkan dan merupakan kelebihan permintaan terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri. Surat utang global memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5%.

Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, Citigroup, MUFG, dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers.

Advertisement

Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menyampaikan bahwa tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah penerbitan global bond Bank Mandiri ini merupakan sebuah pencapaian.

“Dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja Bank Mandiri di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global,” ungkap Eka, Rabu (29/3/2023).

Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch.

Adapun, investor pada penerbitan global bond ini didominasi oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76%, diikuti dengan bank sebesar 13%, dan pengelola dana pensiun sebesar 11%.

Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia sebanyak 78%, kemudian dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 22%. Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX).



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan

BERITA TERKAIT

Dibayangi Utang Jatuh Tempo, Ini Fokus Agung Podomoro Land

Dibayangi Utang Jatuh Tempo, Ini Fokus Agung Podomoro Land

EKONOMI
Bank Mandiri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2023 Tembus 5 Persen

Bank Mandiri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2023 Tembus 5 Persen

EKONOMI
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2023 Diperkirakan Melambat ke 4,94%

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2023 Diperkirakan Melambat ke 4,94%

EKONOMI
Bidik Segmen Potensial, Laba Bank Mandiri Kuartal I Naik ke Rp 12,6 T

Bidik Segmen Potensial, Laba Bank Mandiri Kuartal I Naik ke Rp 12,6 T

EKONOMI
Cuti Bersama, Operasional Bank Baru Normal Lagi pada 26 April

Cuti Bersama, Operasional Bank Baru Normal Lagi pada 26 April

EKONOMI
Penuhi Kebutuhan Lebaran, Bank Mandiri NTB Siapkan Rp 256 M

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Bank Mandiri NTB Siapkan Rp 256 M

EKONOMI

BERITA TERKINI

Motif Penipuan Tiket Coldplay, Tersangka Balas Dendam Pernah Kena Tipu Konser Blackpink

NASIONAL 3 menit yang lalu
1050193

Tingkatkan Sistem Kelistrikan Ibu Kota, PLN UIP JBB Selesaikan 2 Proyek Tenaga Listrik

MEGAPOLITAN 8 menit yang lalu
1050192

Belum Bayar Sekolah Putrinya Malah Pamer Mobil Baru, Nikita Mirzani Dihujat

LIFESTYLE 11 menit yang lalu
1050191

Ibu Korban Mayat Dalam Koper: Tersangka Guru Ekstra Musik Korban Waktu SMA

NUSANTARA 14 menit yang lalu
1050190

RSUD Tangerang Kerahkan 10 Dokter Spesialis Tangani Pria Obesitas Berbobot 300 kg

MEGAPOLITAN 20 menit yang lalu
1050189

Jawa Timur Raih BKN Award 2023 Terbanyak di Indonesia

NUSANTARA 22 menit yang lalu
1050188

Masuk Daftar Kandidat Cawapres Ganjar, Mahfud MD: Biasa Aja

BERSATU KAWAL PEMILU 24 menit yang lalu
1050187

Tuding Kades Korupsi, Warga Kepung Kantor Desa Pangkalan

NUSANTARA 33 menit yang lalu
1050185

PDIP Buka Ruang Kerja Sama dengan Demokrat Usung Ganjar di Pilpres 2024

BERSATU KAWAL PEMILU 37 menit yang lalu
1050184

Pukat Keuskupan Agung Jakarta Siap Gelar Charity Run4U 2023

SPORT 38 menit yang lalu
1050182
Loading..
TAG TERPOPULER

ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon