Pertamina Raih Pinjaman US$2,5 M
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pertamina Raih Pinjaman US$2,5 M

Jumat, 4 Mei 2012 | 01:27 WIB
Oleh : B1

Dana obligasi akan digunakan Pertamina untuk belanja modal dan keperluan operasional perusahaan.

PT Pertamina (Persero) memperoleh pinjaman melalui penerbitan obligasi global senilai US$2,5 miliar. Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (3/5) malam, mengatakan, penawaran obligasi mengalami kelebihan permintaan hingga lebih dari 3,7 kali atau mencapai US$9,3 miliar.

"Ini menunjukkan investor memberi kepercayaan pada Pertamina," katanya.

Obligasi Pertamina terbagi dalam tenor 10 dan 30 tahun. Untuk obligasi 10 tahun senilai US$1,25 miliar yang akan jatuh tempo pada Mei 2022 memiliki kupon 4,875 persen pada harga 99,414 dan imbal hasil atau yield 4,95 persen. Obligasi 30 tahun senilai 1,25 miliar dolar jatuh tempo Mei 2042 dengan tingkat kupon 6 persen pada harga 98,631 dan yield 6,1 persen.

"Tingkat kupon ini terendah dari seluruh obligasi global yang diterbitkan perusahaan Indonesia di pasar keuangan internasional," ujar Karen.

Berdasarkan penyebaran geografis, obligasi bertenor 10 tahun terserap investor Asia 47 persen, Eropa 24 persen, dan AS 29 persen. Menurut institusi, sebanyak 62 persen obligasi diserap manajer investasi, 15 persen perbankan, 8 persen lembaga asuransi dan dana pensiun, 7 persen bank sentral dan lembaga pengelola investasi negara, serta 8 persen bank swasta.

Untuk obligasi 30 tahun, sebanyak 32 persen diserap investor Asia, 23 persen Eropa, dan 45 persen AS. Kemudian 75 persen terserap manajer investasi, 7 persen perbankan, 10 persen lembaga asuransi dan dana pensiun, 2 persen bank sentral dan lembaga pengelola investasi negara, dan 6 persen bank privat.

Dana obligasi akan digunakan Pertamina untuk belanja modal dan keperluan operasional perusahaan. Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, dan The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited bertindak sebagai "joint bookrunners" dan "joint lead managers".

PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai "co-managers". Rating "global bond" Pertamina adalah BBB- (outlook stabil) dari Fitch dan Baa3 (outlook stabil) dari Moody's.

Pada Mei 2011, Pertamina memperoleh pinjaman melalui penerbitan obligasi global senilai US$1,5 miliar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bank Indonesia: PON XX Gerakkan Ekonomi Papua

Penuhnya hotel, tingginya nilai harga tiket pesawat serta katering bagi para atlet PON menjadi bukti bergeraknya ekonomi Papua.

EKONOMI | 28 September 2021

Penghargaan Subroto 2021 Lahirkan Role Model Efisiensi Energi

Menteri ESDM menegaskan, Penghargaan Subroto 2021 lahirkan role model efisiensi energi di sektor gedung dan industri.

EKONOMI | 28 September 2021

Lima Kabupaten di Jatim Jadi Contoh Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem Jatim tahun 2021 mencapai angka 4,4% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.746.990 jiwa.

EKONOMI | 28 September 2021

Penataan Taman Wisata Laut Pekalongan Ditargetkan Rampung November 2021

Kota Pekalongan dinilai memiliki potensi pantai yang indah dan sangat potensial dikembangkan untuk menarik wisatawan.

EKONOMI | 28 September 2021

LPEI Dorong Potensi Ekspor UMKM di Sulawesi Utara

LPEI siap membantu peningkatan kapasitas UMKM khususnya di wilayah Indonesia Timur.

EKONOMI | 28 September 2021

Penuhi Kebutuhan Pecinta Olahraga, PIK2 Hadirkan Pusat Olahraga Terlengkap

PIK2 kembali menghadirkan kawasan baru untuk memenuni pecinta olahraga dan masyarakat umum dengan menghadirkan pusat olahraga terlengkap.

EKONOMI | 28 September 2021

Waskita Beton Raih Kontrak Proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP) meraih kontrak proyek pembangunan Masjid Raya Syeikh Zayed di Solo, Jawa Tengah pada kuartal III 2021.

EKONOMI | 28 September 2021

Kebijakan Industri Beroperasi 100% Pacu Pasar Ekspor dan Penambahan Pekerja

Kemperin proaktif melakukan monitoring aktivitas sektor industri yang beroperasi 100 persen pada masa PPKM.

EKONOMI | 28 September 2021

Memasuki Usia 4 Tahun, OVO Berhasil Gandeng 1,2 Juta Merchant

Saat ini layanan OVO sudah tersedia di 430 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Dari sisi merchant, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1,2 juta merchant.

EKONOMI | 28 September 2021

Garuda Indonesia Fasilitasi Pengangkutan Snow Leopard dari Amsterdam

Pengangkutan satwa dilindungi Snow Leopard oleh Garuda Indonesia, merupakan tindak lanjut dari kerja sama Tiepark Berlin dan Batu Secret Zoo.

EKONOMI | 28 September 2021


TAG POPULER

# Citilink


# PTM


# Piala Sudirman


# Interpelasi Formula E


# Pengobat Alternatif Ditembak



TERKINI
Megawati Beberkan Alasan Baguna Selalu Bangun Dapur Umum Pascabencana

Megawati Beberkan Alasan Baguna Selalu Bangun Dapur Umum Pascabencana

NASIONAL | 24 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings