Rilis Obligasi Rp 5 T, BRI Tawarkan Kupon 6,45%-8,21%

Rilis Obligasi Rp 5 T, BRI Tawarkan Kupon 6,45%-8,21%
Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo (kanan) di sela investor gathering Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (2/10/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Whisnu Bagus )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Rabu, 2 Oktober 2019 | 19:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III tahap I tahun 2019 senilai total Rp 20 triluun, Untuk tahap awal, perseroan akan meawarkan Rp 5 triliun.

"Obligasi ini terdiri dari tiga seri dengan tenor satu tahun, tiga tahun dan lima tahun," kata Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo di sela investor gathering Obligasi BRI di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dalam penerbitkan kali ini, obligasi Seri A ditawarkan dengan indikasi kupon bunga 6,35-7 persen. Untuk seri B kuponnya 7,19-7,79 persen dan untuk seri C kuponnya 7,51-8,21 persen.

“Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu perbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip Prudential banking dan good Corporate governance (gcg),” ujar Haru Koesmahargyo.

Periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif 29 Oktober 2019. Sehingga 31 Oktober – 4 November 2019 bisa dilakukan penawaran umum.

Sementara tanggal penjantahan akan berlangsung pada 5 November 2019 dan 6 November 2019 pengembalian uang pemanasan. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Buraa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 8 November 2019.

Adapun kinerja semester pertama 2019, aset perseroan mampu tumbuh 11,6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan aset industri yang sebesar 7,7 persen.

Sedangkan kredit BRI juga tumbuh 11,3 persen, atau lebih tinggi dari industri sebesar 9,9 persen dengan kualitas kredit atau rasio NPL terjaga di 2,23 persen. Dari sisi profitabilitas, net profit BRI mampu tumbuh 11,3 persen.



Sumber: BeritaSatu.com