IPO, Ginting Jaya Energi Dapat Pernyataan Efektif dari OJK

IPO, Ginting Jaya Energi Dapat Pernyataan Efektif dari OJK
Direktur Support Ginting Jaya Energi Tbk Welly Sugiharto, Komisaris Utama Eddy Hidayat Lim, bersama CEO Jimmy Hidayat dan Direktur Marketing Tommy Hidayat menyaksikan penawaran umum perdana saham Ginting Jaya Energi Tbk di Jakarta, Jumat (1/11/2019). IPO Ginting Jaya Energi Tbk resmi mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan dinyatakan masuk kategori saham syariah. Ginting Jaya Energi Tbk akan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2019 dengan kode WOWS. ( Foto: Ist )
Faisal Maliki Baskoro / FMB Jumat, 1 November 2019 | 20:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Ginting Jaya Energi Tbk resmi mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 31 Oktober 2019. Perusahaan akan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2019 dengan kode WOWS. Di samping itu, OJK menyatakan bahwa Ginting Jaya Energi Tbk termasuk kategori saham syariah.

Ginting Jaya Energi didirikan pada tanggal 7 Maret 2011 berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan. Perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang utilitas dan penyewaan dengan spesialisasi penyewaan jasa perawatan sumur minyak rig workover dan well services (WOWS) dan enhanced oil recovery (EOR). 

CEO Ginting Jaya Energi Tbk Jimmy Hidayat mengatakan akan melepas 750.000.000 lembar saham yang mewakili 30,29 persen modal yang dikeluarkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana. Dengan IPO ini, selain mendapatkan dana segar untuk pengembangan usaha, Ginting Jaya Energi akan mendapatkan status perusahaan publik. Dari hasil bookbuilding di harga Rp 375-Rp 450, terbentuk harga per lembar saham sebesar Rp 450, sehingga target peraihan dana IPO mencapai Rp 337,5 miliar.

Ginting Jaya Energi Tbk telah menunjuk Jasa Utama Capital Sekuritas dan MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Adapun 63,56 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk penambahan tujuh rig work over dan well services (WOWS) perseroan. Pembelian aset tetap untuk mendukung operasional sebesar 16,74 persen, pelunasan sebagian utang leasing dengan perusahaan pembiayaan yang merupakan pihak ketiga sebanyak 13,06 persen dan untuk modal kerja sebesar 6,64 persen dengan rincian sebanyak 80 persen dari modal kerja.

“Pada 2019 kami menargetkan pendapatan senilai Rp 185 miliar. Target ini meningkat sebesar 10,02 persen dibanding tahun 2018,” ujar Jimmy Hidayat.

Adapun laba bersih pada 2019 perseroan menargetkan perolehan Rp31 miliar. “Ini berdasarkan pada nilai kontrak yang kami dapatkan tahun ini,” tambahnya.

Pada April 2019, Ginting Jaya Energi Tbk mendapatkan kontrak senilai Rp390 miliar untuk layanan WOWS yang dengan masa kontrak selama dua tahun. “Karena kontraknya 2 tahun, jadi tahun ini kami dapat separuh dari total nilai kontrak senilai Rp390 miliar,” jelasnya. Ditambahkan Jimmy, pendapatan perusahaan tahun 2020 pasca-IPO diproyeksikan akan naik 1,5 kali lipat dengan laba bersih tumbuh hingga 250 persen

Ginting Jaya Energi memiliki 9 unit rig WOWS yang beroperasi di Sumatera Selatan. Jimmy Hidayat lebih jauh menuturkan, potensi bisnis WOWS di Indonesia diprediksi mencapai sekitar Rp 23 triliun per tahun. Return on Investment (ROI) dalam industri ini cukup tinggi dengan profit margin yang besar dan EBITDA hingga 60 persen. Salah satu keunggulan bisnis WOWS adalah kebal terhadap fluktuasi harga minyak. Hal ini terbukti pada 2017 dan 2018, pendapatan Ginting Jaya Energi Tbk mampu bertumbuh meski saat itu harga minyak dunia anjlok hingga US$ 45 per barel.

Jika dibandingkan dengan perusahaan jasa penyewaan rig WOWS dan EOR lain yang telah mencatatkan sahamnya di bursa efek Amerika, Kanada, dan Tiongkok, harga saham Ginting Jaya Energi Tbk -dengan kode WOWS- yang dilepas ke publik, masih terdiskon 50 persen. Dengan tambahan tujuh unit rig di tahun 2020 dan target penambahan hingga 23 unit pada 2023, maka Ginting Jaya Energi Tbk akan menjadi perusahaan penyedia jasa penyewaan rig WOWS terbesar di wilayah Asia Pasifik. Ginting Jaya Energi Tbk akan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2019 dengan kode WOWS.



Sumber: BeritaSatu.com