Macquarie Capital Serap Private Placement Merdeka Copper Rp 2,43 T
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Macquarie Capital Serap Private Placement Merdeka Copper Rp 2,43 T

Sabtu, 6 Maret 2021 | 07:18 WIB
Oleh : Gita Rossiana / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Macquarie Capital Limited menjadi pihak yang menyerap private placement PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Perusahaan investasi asal Australia ini menyetorkan dana sebesar Rp 2,43 triliun dalam private placement tersebut.

Adapun dalam aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (private placement) itu, Merdeka Copper menerbitkan 1 miliar saham dengan harga pelaksanaan Rp 2.420 per saham. Dengan adanya private placement itu, jumlah saham Merdeka Copper mencapai 22,9 miliar dari sebelumnya 21,89 miliar.

"Macquarie Capital Limited menyerap 1 miliar saham yang diterbitkan dengan dana yang disetorkan mencapai Rp 2,43 triliun," jelas manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/3/2021).

Dana yang diperoleh dari private placement akan digunakan untuk belanja modal perseroan dan juga anak usaha.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui rencana Merdeka Copper untuk melakukan private placement. Aksi ini dilakukan pada 4 Maret 2021.

Selain melalui private placement, Merdeka Copper juga menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I senilai Rp 1,5 triliun untuk mendukung kegiatan usaha. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II dengan nilai total Rp 3 triliun.

Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Tenor dari Seri A adalah 367 hari dan tenor dari Seri B adalah tiga tahun. Merdeka Copper belum menentukan tingkat bunga dari obligasi tersebut.

Masa penawaran dari obligasi akan dilakukan pada 23 Februari hingga 4 Maret 2021. Perkiraan tanggal efektif pada 19 Maret 2021, masa penawaran umum pada 23 dan 24 Maret 2021 serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Maret 2021.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sementara wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Sesuai rencana, sekitar 23% dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran pokok utang dalam perjanjian Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar US$ 25 juta pada 23 Desember 2020.

Kemudian, sekitar 11% akan digunakan PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk mendanai kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Saat ini, perseroan sedang menyusun pra-studi kelayakan untuk proyek itu yang diharapkan selesai pada 2021.

Sementara sisanya akan digunakan oleh Merdeka Copper Gold dan anak usaha untuk kebutuhan modal kerja. Kebutuhan itu mencakup pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan pembayaran beban keuangan.

Belum lama ini, Merdeka Copper menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Batura Pelita Investama, Wealthy Source Holding Limited dan Eternal Tsingshan Group Limited. Kerja sama dilakukan untuk membentuk perusahaan patungan dengan nilai transaksi sebesar US$ 90 juta.

Sekretaris Perusahaan Merdeka Copper Gold Adi Adriansyah Sjoekri mengatakan, perusahaan patungan tersebut akan menangani proyek Acid Iron Metal (AIM) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park. Proyek AIM adalah proyek untuk memproses bijih pirit dari proyek tembaga Wetar milik Merdeka Copper. Dalam kepemilikan Merdeka Copper melalui BPI akan mencapai 80% dan Tsingshan melalui afiliasinya yaitu Wealthy akan memiliki 20%.

Adi berharap, proyek tersebut bisa menjadi aset multikomoditas yang berumur panjang serta memperluas basis sumber daya tembaga Wetar Merdeka Copper Gold.

“Selain itu, perusahaan patungan ini juga bisa memberikan potensi tambahan pendapatan dan laba perseroan,” jelas dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Modernland Cilejit Tawarkan Rumah Rasa Apartemen Rp 150 Jutaan

PT Modernland Realty Tbk meluncurkan rumah tapak tipe studio di Modernland Cilejit Tangerang, Banten dengan harga terjangkau hanya Rp 150 jutaan.

EKONOMI | 6 Maret 2021

Wall Street Berbalik Menguat Ditopang Data Tenaga Kerja

Di Wall Street dalam sepekan terakhir, Nasdaq turun 2%, S&P 500 naik 0,8%, dan Dow Jones naik 1,8%.

EKONOMI | 6 Maret 2021

CKD Otto Pharma Ekspor Obat Kanker ke Aljazair Senilai Rp 250 Miliar

CKD Otto Pharma dapat memproduksi obat-obat onkologi dengan standar yang tinggi.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Jokowi Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal

Ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat membenci produk asing memiliki maksud baik.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Kemperin Ajak Pelaku Industri Optimalkan Program Relaksasi PPnBM Kendaraan

Kemperin dorong pelaku industri otomotif untuk turut menyukseskan program relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM.

EKONOMI | 5 Maret 2021

2021, Paket Pengadaan Pemerintah Bagi UMK dan Koperasi Senilai Rp 478 Triliun

Potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi pada 2021 ini sebesar Rp478 triliun.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Innovative Bionalysis Mengesahkan Efektivitas Sinar UV-C Signify dalam Mendesinfeksi Udara

Luminer UV-C disinfection upper air ini menonaktifkan 99,99% SARS-CoV-2 di udara suatu ruangan dalam 10 menit.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Pyridam Farma Siap Garap Pasar Consumer Health

Pyridam Farma akan meluncurkan beraneka ragam produk mulai dari multivitamin, suplemen dan produk inovator bagi masyarakat Indonesia.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Pelindo III Gandeng BTN Sediakan Layanan Transaksi Kepelabuhanan

Kerja sama ini merupakan upaya Pelindo III dan Bank BTN dalam mewujudkan sinergisitas bisnis BUMN yang efisien, efektif, dan saling menguntungkan.

EKONOMI | 5 Maret 2021

Erick: Untuk Tingkat Asia, Kewirausahaan Indonesia Masih Rendah

Erick Thohir mengakui bahwa tingkat kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia masih rendah berada di 3,47 persen dari total penduduk.

EKONOMI | 5 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS