Logo BeritaSatu

Adhi Commuter Properti Bakal Terbitkan Obligasi Rp 500 M

Senin, 10 Mei 2021 | 12:23 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya Tbk (ADHI), akan mengeluarkan surat utang atau Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar. Di mana, perseroan yang fokus pada properti yang terintegrasi langsung dengan transportasi massal tersebut mematok kupon obligasi 10,5%-11%.

Berdasarkan keterangan resmi, Senin (10/5/2021) Adhi Commuter Properti akan mengeluarkan obligasi dalam dua seri. Pertama, Obligasi Seri A dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 328 miliar dengan kupon sebesar 10,5% per tahun yang berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Kedua, Obligasi Seri B dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Kupon obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Kupon obligasi pertama akan dibayarkan pada 20 Agustus 2021. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 27 Mei 2022 untuk Obligasi seri A dan 20 Mei 2024 untuk seri B. Pelunasan masing-masing obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Adapun, sisa dari jumlah obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 163 miliar pada Obligasi Seri A dan Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik. Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Obligasi yang mendapat peringkat idBBB dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini telah mendapatkan efektif pada 7 Mei 2021, kemudian masa penawaran umum berlangsung pada 11 dan 17 Mei 2021, tanggal penjatahan 18 Mei 2021, tanggal distribusi obligasi dan obligasi subordinasi secara elektronik pada 20 Mei 2021. Lalu pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Mei 2021.

Sementara yang akan berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT Sucor Sekuritas dan penjamin emisi obligasi PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Sementara, Wali Amanat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Secara rinci, Sucor Sekuritas akan menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi untuk Seri A sebesar Rp 296 miliar dan Seri B Rp 2 miliar sehingga total Rp 298 miliar. Sementara, Aldiracita Sekuritas menjadi penjamin emisi obligasi seri A sebesar Rp32 miliar dan Seri B Rp 7 miliar sehingga total Rp 39 miliar. Dengan demikian, total kedua penjamin ini siap menjamin Rp 337 miliar dari total obligasi yang sebanyak-banyaknya akan diterbitkan Adhi Commuter Properti sebesar Rp 500 miliar.

Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman menuturkan bahwa dana hasil obligasi tersebut akan dipakai untuk belanja menambah land bank dan pendanaan sejumlah proyek. Rencana aksi korporasi tersebut muncul seiring mulai meredanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2021 ini. Sehingga, perseroan memperkirakan pasar akan kembali normal mulai tahun ini.

“Adhi Commuter Properti pun sudah mencanangkan proyeksi bisnis untuk lima tahun ke depan dengan pertumbuhan yang sangat signifikan untuk segmen usaha high rise, landed housing, dan commercial area,” katanya.

Dalam lima tahun ke depan tersebut, lanjutnya, pihaknya akan melakukan serah terima pada hampir seluruh Tower 1 dan Tower 2 dari proyek-proyek yang berjalan di tahun 2020-2021. “Perseroan optimistis akan meraih pertumbuhan marketing sales dalam lima tahun ke depan akan melaju tumbuh sebesar 59,4%,” sebut Rizkan.

Adapun, Adhi Commuter Properti hingga bulan Maret 2021 telah membukukan kenaikan pra penjualan atau marketing sales 400% (year on year/yoy). Kenaikan ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi sektor properti kembali pulih meskipun belum sepenuhnya sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Adhi Commuter Properti tahun ini berencana untuk melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini merupakan salah satu dari aksi korporasi yang akan dilakukan perusahaan tahun ini. Adapun, pada 2021, perseroan menargetkan realisasi penjualan lebih dari Rp 1,3 triliun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

IHSG Berpeluang Rebound, Intip Rekomendasi Saham Pilihannya

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) berpeluang rebound (menguat) pada perdagangan Kamis (29/9/2022).

EKONOMI | 29 September 2022

Tarif Penyeberangan Kelas Ekonomi Naik, Ini Perinciannya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan regulasi penyesuaian tarif penyeberangan pada 23 lintas penyeberangan dengan penyesuaian sebesar 11%.

EKONOMI | 29 September 2022

Grant Thornton Indonesia Beberkan 3 Tips Hadapi Inflasi Bagi Milenial

Selain tingginya pengeluaran rutin pokok bulan, milenial Indonesia juga harus berjuang untuk menyiasati inflasi gaya hidup.

EKONOMI | 29 September 2022

Harga Emas di Zona Positif Terbantu Pelemahan Dolar

Harga emas di pasar spot naik 2% menjadi US$1.660,62 per ons setelah turun ke level terendah sejak April 2020 pada hari sebelumnya.

EKONOMI | 29 September 2022

Harga Minyak Menguat karena Penurunan Persediaan AS

Harga minyak naik pada perdagangan Rabu (28/9/2022) menyusul penurunan tak terduga stok minyak mentah dan bahan bakar AS.

EKONOMI | 29 September 2022

Konservasi Energi, SBI Pabrik Cilacap Raih Award Global

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) pabrik Cilacap, unit usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih penghargaan ASEAN Energy Awards (AEA).

EKONOMI | 29 September 2022

Bursa AS Rebound, Dow Jones Hentikan Penurunan 6 Hari

Dow Jones Industrial Average naik 548,75 poin, atau 1,88%, menjadi 29.683,74 dari level terendahnya pada 2022.

EKONOMI | 29 September 2022

Begini Langkah BUMN untuk Waskita, WIKA, dan PP Properti

Injeksi modal itu ditujukan agar Waskita dapat menuntaskan sekitar 12-14 jalan tol yang sebagian besar sudah didivestasi.

EKONOMI | 29 September 2022

Bursa Eropa Naik, Bank of England Intervensi Pasar Obligasi

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa naik 0,3%, setelah melemah hampir 2% pada hari sebelumnya.

EKONOMI | 29 September 2022

Kejar Literasi Keuangan Digital, Indodax Gelar Trading Fest

Indodax menggelar trading competition sebagai komitmen perusahaan menyebarkan edukasi dan literasi keuangan digital.

EKONOMI | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
IHSG Berpeluang <em>Rebound</em>, Intip Rekomendasi Saham Pilihannya

IHSG Berpeluang Rebound, Intip Rekomendasi Saham Pilihannya

EKONOMI | 15 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings