Adhi Commuter Properti Bakal Terbitkan Obligasi Rp 500 M
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Adhi Commuter Properti Bakal Terbitkan Obligasi Rp 500 M

Senin, 10 Mei 2021 | 12:23 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya Tbk (ADHI), akan mengeluarkan surat utang atau Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar. Di mana, perseroan yang fokus pada properti yang terintegrasi langsung dengan transportasi massal tersebut mematok kupon obligasi 10,5%-11%.

Berdasarkan keterangan resmi, Senin (10/5/2021) Adhi Commuter Properti akan mengeluarkan obligasi dalam dua seri. Pertama, Obligasi Seri A dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 328 miliar dengan kupon sebesar 10,5% per tahun yang berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Kedua, Obligasi Seri B dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Rp 9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Kupon obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Kupon obligasi pertama akan dibayarkan pada 20 Agustus 2021. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 27 Mei 2022 untuk Obligasi seri A dan 20 Mei 2024 untuk seri B. Pelunasan masing-masing obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Adapun, sisa dari jumlah obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 163 miliar pada Obligasi Seri A dan Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik. Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Obligasi yang mendapat peringkat idBBB dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini telah mendapatkan efektif pada 7 Mei 2021, kemudian masa penawaran umum berlangsung pada 11 dan 17 Mei 2021, tanggal penjatahan 18 Mei 2021, tanggal distribusi obligasi dan obligasi subordinasi secara elektronik pada 20 Mei 2021. Lalu pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Mei 2021.

Sementara yang akan berperan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT Sucor Sekuritas dan penjamin emisi obligasi PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Sementara, Wali Amanat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Secara rinci, Sucor Sekuritas akan menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi untuk Seri A sebesar Rp 296 miliar dan Seri B Rp 2 miliar sehingga total Rp 298 miliar. Sementara, Aldiracita Sekuritas menjadi penjamin emisi obligasi seri A sebesar Rp32 miliar dan Seri B Rp 7 miliar sehingga total Rp 39 miliar. Dengan demikian, total kedua penjamin ini siap menjamin Rp 337 miliar dari total obligasi yang sebanyak-banyaknya akan diterbitkan Adhi Commuter Properti sebesar Rp 500 miliar.

Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman menuturkan bahwa dana hasil obligasi tersebut akan dipakai untuk belanja menambah land bank dan pendanaan sejumlah proyek. Rencana aksi korporasi tersebut muncul seiring mulai meredanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2021 ini. Sehingga, perseroan memperkirakan pasar akan kembali normal mulai tahun ini.

“Adhi Commuter Properti pun sudah mencanangkan proyeksi bisnis untuk lima tahun ke depan dengan pertumbuhan yang sangat signifikan untuk segmen usaha high rise, landed housing, dan commercial area,” katanya.

Dalam lima tahun ke depan tersebut, lanjutnya, pihaknya akan melakukan serah terima pada hampir seluruh Tower 1 dan Tower 2 dari proyek-proyek yang berjalan di tahun 2020-2021. “Perseroan optimistis akan meraih pertumbuhan marketing sales dalam lima tahun ke depan akan melaju tumbuh sebesar 59,4%,” sebut Rizkan.

Adapun, Adhi Commuter Properti hingga bulan Maret 2021 telah membukukan kenaikan pra penjualan atau marketing sales 400% (year on year/yoy). Kenaikan ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi sektor properti kembali pulih meskipun belum sepenuhnya sama seperti sebelum pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Adhi Commuter Properti tahun ini berencana untuk melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini merupakan salah satu dari aksi korporasi yang akan dilakukan perusahaan tahun ini. Adapun, pada 2021, perseroan menargetkan realisasi penjualan lebih dari Rp 1,3 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

FKS Multi Agro Melalui Anak Usaha Akan Lunasi Utang Rp 185 Miliar

PT FKS Multi Agro Tbk (FISH) telah menandatangani perjanjian pemberian jaminan perusahaan dengan bank atas pemberian fasilitas perbankan kepada NPLog.

EKONOMI | 10 Mei 2021

Ini 5 Saham Paling Cuan di Sesi I

Naik 34,08%, saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) jadi top gainers sementara. SAMF meningkat 19,08%, BUDI terangkat 9,29%, TKIM menguat 7,92%.

EKONOMI | 10 Mei 2021

Bank Indonesia: Konsumen Semakin Optimistis Perekonomian Bakal Membaik

Survei Bank Indonesia menunjukkan, indeks ekspektasi konsumen (IEK) April 122,6 lebih tinggi dibandingkan bulan IEK Maret sebesar 114,1.

EKONOMI | 10 Mei 2021

Ditopang Indeks Keyakinan Konsumen, IHSG Sesi I menguat 0,8%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,8% ke 5.976 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Senin (10/5/2021).

EKONOMI | 10 Mei 2021

Berkat THR, Indeks Keyakinan Konsumen April Kembali Masuk Zona Positif

Bank Indonesia menyebut indeks keyakinan konsumen (IKK) sebesar 101,5 dan sudah masuk zona optimistis.

EKONOMI | 10 Mei 2021

Tol JORR II Tingkatkan Nilai Properti CitraLake Sawangan

Lokasinya strategis dekat kawasan Jakarta Selatan seperti Lebak Bulus dan Pondok Indah, menjadikan perumahan CitraLake Sawangan pilihan bagi konsumen.

EKONOMI | 10 Mei 2021

Telkomsel Tambah Investasi Rp 4,25 Triliun di Gojek

Telkomsel menambah investasi US$ 300 juta di Gojek untuk memperkuat akselerasi kemajuan ekosistem digital inklusif.

EKONOMI | 10 Mei 2021

Terapresiasi 100 Poin, Kurs Rupiah Menguat ke Rp 14.100-an

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Senin (10/5/2021), terpantau menguat ke kisaran Rp 14.170.

EKONOMI | 10 Mei 2021

Fokus Pasar: Ekonomi Indonesia Diproyeksikan Bertumbuh 7,8%

Pelaku pasar hari ini cermati proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,8% pada kuartal-II 2021.

EKONOMI | 10 Mei 2021

IHSG Menguat, Cermati Saham-saham Ini

Valbury Sekuritas rekomendasikan saham ANTM, INCO, KLBF, JSMR, BBRI, BMRI.

EKONOMI | 10 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS