Obligasi Bank Bukopin Oversubscribed Tegaskan Tingginya Kepercayaan Masyarakat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Obligasi Bank Bukopin Oversubscribed Tegaskan Tingginya Kepercayaan Masyarakat

Jumat, 10 September 2021 | 21:19 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank KB Bukopin Tbk (Perseroan) saat ini tengah fokus dalam pelaksanaan aksi korporasi dalam rangka penguatan modal. Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I KB Bukopin Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III KB Bukopin Tahap I 2021 yang memberikan tingkat kupon kompetitif.

Masing-masing suku bunga kupon yang diberikan 6,25% untuk obligasi, 8,00% untuk obligasi subordinasi seri A, dan 8,90% untuk obligasi subordinasi seri B. Obligasi yang diterbitkan Bank Bukopin itu mengalami oversubscibe (kelebihan permintaan) sehingga menegaskan tinginya kepercayaan masyarakat.

Sebagai informasi, Perseroan telah menerbitkan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun, jumlah pokok obligasi subordinasi Seri A sebesar Rp 315 miliar, dan jumlah pokok obligasi subordinasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 685 miliar. Dengan demikian, total penghimpunan dana yang ditargetkan dari aksi korporasi ini mencapai Rp 2 triliun.

Kedua obligasi tersebut merupakan yang pertama kali diterbitkan sejak KB Kookmin Bank masuk sebagai pemegang saham pengendali Perseroan, sekaligus merupakan yang pertama diterbitkan setelah terakhir kali penerbitan obligasi pada 2017. Dengan menerbitkan dua jenis obligasi sekaligus, Perseroan berinisiatif untuk memperluas alternatif pilihan investasi bagi investor.

Sehubungan dengan penerbitan surat utang tersebut, hingga saat ini Bank Bukopin berhasil membukukan pesanan dengan nominal yang melebihi ekspektasi dari alokasi penerbitan. Untuk jumlah pesanan obligasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 1,413 trilun, jumlah pesanan obligasi subordinasi Seri A mencapai Rp 357,5 milar, dan jumlah pesanan obligasi subordinasi Seri B mencapai Rp 734,5 miliar.

Kondisi tersebut mencerminkan antusiasme calon investor terhadap kredibilitas Perseroan dalam memberikan investment value. Hal ini senada dengan yang telah dikemukakan oleh Director of Finance Bank Bukopin, Seng Hyup Shin.

“Kami yakin dengan rating obligasi yang sangat baik (AAA), kupon imbal hasil yang bersaing di pasar, serta dukungan penuh KB Kookmin Bank dan KB Financial Group, dana yang kami targetkan dapat tercapai,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Shin juga menjelaskan bahwa Bank Bukopin juga memiliki peringkat yang sangat baik dari lembaga pemeringkat Fitch Indonesia dan Pefindo, yaitu AAA. Penerbitan kedua surat utang ini merupakan obligasi yang perdana diterbitkan Perseroan sejak KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali.

Tidak hanya penerbitan surat utang dalam aksi korporasi pada 2021 ini, dalam waktu dekat Perseroan juga berencana melakukan penawaran umum terbatas VI (PUT VI). Hal tersebut merupakan upaya Perseroan dalam memperkuat posisi permodalan di tengah kondisi pandemi yang melanda.

Rencananya, PUT VI akan dilangsungkan pada awal triwulan III dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 35 miliar lembar seri B.

President Director KB Bukopin Chang Su Choi menjelaskan, dengan dana yang akan dihimpun, nantinya dari kedua aksi korporasi tersebut akan mampu mendongkrak rasio CAR sekaligus sebagai bekal dalam melakukan ekspansi bisnis dalam waktu dekat.

“Seluruh dana yang akan dihimpun dari aksi korporasi akan kami manfaatkan untuk penguatan modal dan ekspansi bisnis dalam waktu dekat,” ujar Choi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Shandy Purnamasari Raih The Best Industry Marketing 2021

Shandy Purnamasari, founder Ms Glow mendapatkan penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2021 Retail Sector.

EKONOMI | 9 Desember 2021

Menperin Ingin Permanenkan Insentif PPNnBM, Ini Syaratnya

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memperjuangkan insentif PPnBM 0% supaya permanen untuk mobil dengan TKDN 80%.

EKONOMI | 9 Desember 2021

IPO, Adaro Minerals Indonesia Incar Rp 756,07 Miliar

PT Adaro Minerals Indonesia berencana menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 756,07 miliar melalui initial public offering (IPO).

EKONOMI | 9 Desember 2021

OJK: Penghimpunan Dana Pasar Modal 2021 Jauh Lampaui 2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp 335,8 triliun per 7 Desember 2021.

EKONOMI | 9 Desember 2021

Pelita Samudera Shipping Beli Floating Crane Baru

PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) terus perluas armada dengan membeli fasilitas muatan apung atau floating crane (FC).

EKONOMI | 9 Desember 2021

Kurs Rupiah Terpantau Stagnan di Kisaran Rp 14.350

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan sore hari ini, Kamis (8/12/2021), terpantau menguat ke kisaran Rp 14.350.

EKONOMI | 9 Desember 2021

Bursa Eropa Menguat, Pasar Tunggu Data Ketenagakerjaan AS

Bursa Eropa bergerak menguat di awal perdagangan hari ini, Kamis (9/12/2021). Pelaku pasar memantau perkembangan omicron dan data ketenagakerjaan AS.

EKONOMI | 9 Desember 2021

Ekonomi Pulih, Sektor Properti di 2022 Bisa Tumbuh 15%

Pengamat properti Panangian Simanungkalit optimistis sektor properti di 2022 bisa tumbuh hingga 15%.

EKONOMI | 9 Desember 2021

Bursa Asia Mixed, Omicron Masih Jadi Fokus Investor

Bursa Asia ditutup bervariasi pada perdagangan hari ini, Kamis (9/12/2021). Varian omicron masih jadi perhatian pelaku pasar.

EKONOMI | 9 Desember 2021

Asing Borong Rp 2,6 T, IHSG Hari Ini Ditutup Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,61% ke 6.643,9 pada akhir perdagangan hari ini, Kamis (9/12/2021).

EKONOMI | 9 Desember 2021


TAG POPULER

# Cynthiara Alona


# Omicron


# Kecelakaan di Ruas Semarang-Demak


# Hari Antikorupsi


# Ilham Habibie



TERKINI
Edukasi Kesehatan Gigi pada Anak Minim

Edukasi Kesehatan Gigi pada Anak Minim

KESEHATAN | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings