Laris Manis, Obligasi Lippo Karawaci Oversubscribed 4,5 Kali Lipat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Laris Manis, Obligasi Lippo Karawaci Oversubscribed 4,5 Kali Lipat

Rabu, 15 Januari 2020 | 08:22 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Lippo Karawaci Tbk ("LPKR" atau "Perseroan"), perusahaan properti terbesar berdasarkan total aset dan pendapatan berhasil menerbitkan obligasi lima tahun senilai US$ 325 juta pada 14 Januari 2020.

CEO LPKR John Riady menjelaskan obligasi tersebut menawarkan imbal hasil sebesar 8,125%. Dana dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2022.

Selain itu, LPKR sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk membayar kembali sisa utang obligasi senilai US$ 100 juta, sehingga Lippo Karawaci tidak memiliki utang besar yang akan jatuh tempo selama lima tahun ke depan sampai 2025.

“Dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 21%, Lippo Karawaci merupakan salah satu perseroan yang memiliki rasio utang terendah di antara perusahaan properti di Indonesia,” tegas John melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (14/1/2020).

LPKR bersyukur penerbitan obligasi kali ini mendapat respons yang sangat positif di kalangan investor. Penerbitan obligasi tersebut mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 4,5 kali.

Obligasi dengan tenor lima tahun ini merupakan obligasi ke-12 yang diterbitkan LPKR selama 14 tahun terakhir. Penerbitan obligasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang sangat kuat akan posisi keuangan perseroan sebagai perusahaan properti terbesar di Indonesia.

“Kami akan menggunakan dana hasil penerbitan ini untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2022, yang berarti kami tidak lagi memiliki utang besar hingga 2025,” ucap John.

Kesuksesan penerbitan obligasi ini menggambarkan kepercayaan para investor terhadap LPKR sebagai perusahaan properti terbesar yang memiliki franchise yang kuat dan rekam jejak yang baik dalam membayar utang kepada para debitur di dalam maupun di luar negeri. Penerbitan obligasi terbaru ini didukung oleh global book runners, di antaranya Credit Suisse, BNP Paribas dan Deutche Bank.

Per 30 September 2019, LPKR memiliki aset US$ 4,0 miliar sehingga tercatat sebagai perusahaan real estat terintegrasi terkemuka di Indonesia. Bisnis inti perusahaan terdiri dari pengembangan perumahan di daerah perkotaan, lifestyle malls, dan layanan kesehatan. Saat ini, LPKR aktif terlibat dalam pengembangan terintegrasi, perhotelan, pengembangan dan manajemen perkotaan, serta layanan manajemen aset.

Hadir di 35 kota, LPKR merupakan pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan 1.461 hektare landbank yang siap untuk dikembangkan. Melalui dua anak perusahaan publik yang tercatat di bursa, PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, LPKR saat ini masing-masing memiliki saham 81,0% dan 62,7% tengah mengembangkan dan mengoperasikan pengembangan kota di Lippo Cikarang di Bekasi dan di Tanjung Bunga di Makassar.

Selain itu, LPKR juga memiliki 51,05% saham PT Siloam International Hospitals Tbk, jaringan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia, dengan 36 rumah sakit di 24 kota di seluruh Indonesia

LPKR mempunyai kepemilikan di dua REIT yang tercatat di bursa efek Singapura, yaitu First Real Estate Investment Trust dan Lippo Malls Indonesia Retail Trust dengan aset yang dikelola masing-masing US$ 1,0 miliar dan US$ 1,4 miliar per 30 September 2019.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Sri Mulyani Buka Lowongan Kepala BKF

Saat ini, posisi jabatan Kepala BKF sedang lowong usai Suahasil Nazara terpilih sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Oktober 2019.

EKONOMI | 14 Januari 2020

Sri Mulyani Telah Hentikan Penyaluran Dana 56 Desa Fiktif

Penyaluran dana desa pada tahap ketiga 2019 untuk ke-56 desa dihentikan seluruhnya.

EKONOMI | 14 Januari 2020

Intiland Segera Luncurkan Dua Klaster Baru di Surabaya

Intiland memproyeksikan kontribusi penjualan rumah tapak di Surabaya mencapai 60 persen dari total target penjualan sebesar Rp 700 miliar.

EKONOMI | 14 Januari 2020

Menristek: Hasil Riset Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Menurut Bambang Brodjonegoro, ada gap yang besar antara hasil riset dengan kebutuhan industri.

EKONOMI | 14 Januari 2020

Semester II, Pemerintah Hentikan Subsidi Elpiji 3 Kg

Penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi elpiji hingga 15 persen.

EKONOMI | 14 Januari 2020

Ikuti Lelang Bandara Hang Nadim, AP I Bentuk Konsorsium

AP I akan bertanggung jawab dalam hal manajemen operasional dan komersial secara umum.

EKONOMI | 14 Januari 2020

Kapitalisasi Saham ASII dan BBCA Melonjak

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik Rp 625 (1,85 persen) mencapai Rp 34.350 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 838,4 triliun.

EKONOMI | 14 Januari 2020

Rupiah Berbalik Melemah ke Rp 13.680

Rupiah berada di level Rp 13.680 per dolar AS atau terdepresiasi 7,5 poin (0,05 persen).

EKONOMI | 14 Januari 2020

Bursa Asia Ditutup Menguat, Eropa Dibuka Turun

Indeks Nikkei 225 Jepang ditutup naik 174 poin (0,73 persen) mencapai 24.025.

EKONOMI | 14 Januari 2020

IHSG Ditutup Menguat Berkat Aksi Beli Investor Asing

Investor asing mencatat aksi beli sebesar Rp 966,5 miliar, dengan rincian beli Rp 3,5 triliun dan jual Rp 2,6 triliun.

EKONOMI | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS