Rilis Obligasi Rp 1,5 T, IIF Tawarkan Kupon 6,35%-8,2%
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Rilis Obligasi Rp 1,5 T, IIF Tawarkan Kupon 6,35%-8,2%

Senin, 25 November 2019 | 15:56 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berencana merilis obligasi penerbitan umum berkelanjutan (PUB) senilai total Rp 3 triliun. Pada tahap pertama, perseroan menargetkan meraup dana Rp 1,5 triliun.

"Dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 akan dialokasikan untuk ekspansi bisnis dan pembayaran kembali utang perseroan," kata Direktur Utama PT Indonesia Infrastructure Finance, Reynaldi Hermansjah di sela paparan publik PUB perseroan di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Obligasi berperingkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini akan diterbitkan dalam tiga seri yakni Seri A bertenor satu tahun dengan indikasi kupon bunga 6,35 persen-6,95 persen, Seri B bertenor tiga tahun ditawarkan 7,2 persen-7,8 persen dan Seri C bertenor lima tahun ditawarkan 7,5 persen - 8,2 persen.

Reynaldi Hermansjah mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia, sehingga diperkirakan industri infrastruktur nasional akan semakin berkembang. Lebih dari Rp 6.000 triliun dibutuhkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, oleh karenanya dibutuhkan pendanaan infrastruktur.

"Peluang ini memberikan kesempatan bagi IIF untuk mempercepat dan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Reynaldi Hermansjah.

Pemegang saham mayoritas IIF merupakan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yang memiliki 30 persen saham IIF. Selain itu, IIF juga mendapatkan dukungan dari pemegang saham lainnya yakni International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Joint Lead Underwriter (JLU) dalam penerbitan obligasi ini.

Adapun jadwal pelaksnaaan bookbuilding pada 3 Desember 2019 dan penawaran umum pada 13-16 Desember 2019. Sementara itu, pencatatan emisi pada 18 Desember 2019 dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Desember 2019.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Gandeng Indo Premier, Principal Dukung SDG Lewat Reksa Dana

Kerja sama ini sebagai bentuk komitmen kedua perusahaan untuk memberi kesempatan pada masyarakat berpartisipasi dalam impact investing.

EKONOMI | 25 November 2019

Jasa Tirta II Akan Kelola 6 Wilayah Sungai

Perum Jasa Tirta II saat ini mengelola 2 wilayah sungai.

EKONOMI | 25 November 2019

JNE Berikan Fasilitas Pengiriman Ongkir Gratis

Harbokir menjadi salah satu momen peak season bagi JNE seperti halnya Harbolnas atau Lebaran.

EKONOMI | 25 November 2019

PermataBank Perluas Jangkauan Program PermataBankir Cilik

PermataBankir Cilik 2019 melibatkan total 128 siswa dari 8 sekolah.

EKONOMI | 25 November 2019

Rudiantara Segera Jadi Dirut PLN

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan kabar bahwa Rudiantara akan dilantik sebagai dirut PLN.

EKONOMI | 25 November 2019

Komjen Condro Jadi Komisaris Pertamina, Polri Gembira

Tak hanya Condro, sejumlah jabatan penting di Pertamina juga dirombak.

EKONOMI | 25 November 2019

Grant Thornton Rangkum Plus Minus Transaksi Non-Tunai

Banyak masyarakat yang belum sadar telah menjadi bagian dari cashless society dalam kehidupan sehari-hari mereka.

EKONOMI | 25 November 2019

Orias Petrus Moedak Resmi Dirut Inalum

Orias dipilih melalui Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

EKONOMI | 25 November 2019

Perombakan Komisaris dan Direksi Pertamina untuk Dorong Kinerja

Gatot Trihargo sebagai komisaris digantikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Condro Kirono.

EKONOMI | 25 November 2019

EXPAND Indonesia Ajak Startup Malaysia Menjelajah Peluang Bisnis Tanah Air

Pada program EXPAND Indonesia ke-5, tujuh startup Malaysia menjelajah peluang bisnis di Indonesia bersama YDigital dan MDEC.

EKONOMI | 25 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS