Kupon Obligasi Bukopin 9,25-10,25 Persen

Dana obligasi akan digunakan untuk pembiayaan perseroan.

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menawarkan kupon obligasi subordinasi berkelanjutan tahap I senilai Rp 1 triliun antara 9,25 persen-10,25 persen.
 
Adapaun total nilai obligasi subordinasi bank setengah BUMN ini sebesar Rp 2  triliun yang diterbitkandalam jangka dua tahun.
 
"Dana obligasi akan digunakan untuk pembiayaan perseroan sekaligus sebagai modal pelengkap untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang," kata Direktur Utama BBKP, Glen Glenardi di acara public expose obligasi I BBKP di Jakarta, hari ini.

Dengan penerbitan obligasi ini, kata dia, tingkat rasio kecukupan modal (CAR) perseroan akan terjaga di  kisaran 12 persen meski kami melakukan ekspansi kredit yang ekstensif pada tahun ini.
 
Obligasi subordinasi berkelanjutan I tahun 2012 ini berjangka waktu tujuh tahun. Rencananya bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan.
 
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas.
 
Obligasi Bukopin akan mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar  Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 2 Maret 2012, penawaran pada 5-6 Maret 2012, penjatahan pada 7 Maret dan distribusi obligasi pada 9 Maret.