Bank Permata Tawarkan Kupon Obligasi 8,50-9,50 Persen

Obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Permata tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp700 miliar

PT Bank Permata Tbk (BNLI) menawarkan kupon 8,50-9,50 persen untuk obligasi subordinasi dengan target dana Rp2,5 triliun yang diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun.

Menurut Wakil Direktur Utama BMLI, Herwidayatmo, obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Permata tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp700 miliar.

“Tenor untuk tahap I akan selama tujuh tahun,” katanya di Jakarta, hari ini.

Herwidayatmo mengatakan penerbitan obligasi subordinasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan perseroan.

"Penerbitan ini akan lebih memperkuat struktur permodalan perseroan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang memungkinkan kami untuk membangun komposisi kompetitif di industri perbankan Indonesia," ujarnya.

Obligasi subordinasi ini juga telah memperoleh pemeringkatan idAA-, sementara BMLI mendapat peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Proses penawaran awal (book building) obligasi subordinasi dimulai 22 Mei-5 Juni 2012 diikuti dengan masa penawaran pada 14-18 Juni 2012. Kemudian dilanjutkan dengan periode penjatahan pada 19 Juni 2012 dan pembayaran dari investor kepada penjamin emisi pada hari kerja berikutnya 20 Juni 2012. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Juni 2012.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi bagi penawaran obligasi subordinasi ini adalah PT Standard Chartered Securities Indonesia (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia, sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk akan bertindak sebagai wali amanat.