PLN Terbitkan Global Bond US$ 1,4 Miliar
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

PLN Terbitkan Global Bond US$ 1,4 Miliar

Senin, 15 Juli 2019 | 15:10 WIB
Oleh : Rangga Prakoso / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT PLN (persero) kembali ke pasar modal internasional (global capital market) dan mencetak sukses dalam penerbitan Global Bond senilai US$1,4 miliar (Rp 19,5 triliun), dengan harga lebih rendah dari yield di secondary market. Global Bond tersebut diterbitkan dengan tingkat bunga terendah sepanjang sejarah penerbitan obligasi US$, baik oleh PLN maupun dari BUMN manapun di Indonesia untuk tenor 10 dan 30 tahun. Dual-trance US$ Global Bond masing-masing sebesar US$700 juta diterbitkan dengan tingkat bunga 3,875% untuk tenor 10 tahun dan 4,875% untuk tenor 30 tahun.

PLN berhasil meyakinkan potensial investor melalui serangkaian roadshow ke beberapa negara yaitu Hong Kong, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat sejak 4 Juli 2019. Pada kesempatan kali ini, PLN juga didukung oleh tiga lembaga rating internasional yaitu Moody’s, S&P, dan Fitch Ratings di mana masing-masing memberikan penilaian kualitas kredit obligasi PLN dengan tingkat rating Baa2 , BBB, dan BBB. Investment grade credit rating Global Bond PLN dari ketiga lembaga independen internasional tersebut, adalah pada level yang setara dengan credit rating sovereign Pemerintah Republik Indonesia.

Global Bond PLN kali ini menjadi rebutan potensial investor dan oversubscribe lebih dari 4,42 kali. Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan PLN mampu membaca kondisi terbaik di pasar modal internasional dan mengambil langkah yang cepat dan tepat.

"PLN berhasil memanfaatkan momentum pasar sehingga Global Bond PLN kali ini tidak hanya mengalami kelebihan permintaan akan tetapi juga mendapatkan tingkat bunga yang sangat kompetitif," kata Sarwono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/7/2019).

PLN melakukan proses bookbuilding pada 10 Juli 2019 mulai sejak pagi hari waktu pasar Asia dibuka, dan harga final ditentukan pada hari yang sama. Pada proses bookbuilding, PLN mendapatkan permintaan order dari 118 institusi investor untuk obligasi tenor 10 tahun dan 131 institusi investor untuk obligasi tenor 30 tahun di mana permintaan sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Mayoritas jenis investor tersebut adalah Asset Manager, Asuransi, Dana Pensiun, dan Perbankan Internasional.

Proses settlement obligasi tersebut diharapkan akan terjadi pada 17 Juli 2019 dan terdaftar pada Singapore Stock Exchange (SGX). Dalam mencapai kesuksesan transaksi obligasi internasional kali ini, PLN dibantu oleh beberapa institusi keuangan dan perbankan internasional ternama (i.e. Joint Arrangers dan Joint Bookrunners) yaitu ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Mandiri Securities, dan Standard Chartered Bank. Selain itu, PLN juga dibantu oleh beberapa co-managers dari Indonesia pada proses penerbitan obligasi tersebut yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas.

"Keberhasilan penerbitan Global Bond dengan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif ini juga menjadi pertanda semakin baiknya kepercayaan investor global terhadap PLN dan Indonesia, serta PLN dapat memperoleh tambahan dana untuk menjalankan penugasan pemerintah untuk membangun tambahan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi dalam kaitannya dengan Program 35 GW," kata Sarwono.

Hal ini sesuai dengan tujuan utama PLN yakni menyediakan kebutuhan listrik untuk masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh pelosok nusantara.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rupiah Menguat ke Rp 13.932 Siang Ini

Rupiah berada di level Rp 13.932 per dolar AS atau terapresiasi 75,5 poin (0,54 persen).

EKONOMI | 15 Juli 2019

Sesi I, IHSG Terus Melaju

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menguat hingga 0,8 persen (52,81 poin) ke kisaran 6.426,16.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Neraca Perdagangan Juni 2019 Surplus US$ 200 Juta

Ekspor Indonesia pada Juni 2019 mencapai US$11,78 miliar, turun 20,54% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan impor mencapai US$11,58 miliar, turun 20,7%.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Industri Kreatif Dibanjiri Generasi Milenial

Industri kreatif disukai generasi milenial.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Aiqqon Dorong UMKM Transaksi Nontunai Berbasis Digital

Dengan aplikasi Aiqqon, pelaku UMKM dan industri kreatif bisa menerima pembayaran dari kartu kredit, debit, dan alat pembayaran lainnya.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 13.900

Rupiah berada di level Rp 13.954 per dolar AS atau terapresiasi 53,5 poin (0,38 persen).

EKONOMI | 15 Juli 2019

Nantikan Data Neraca Perdagangan, IHSG Dibuka Menguat 50 Poin

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,8 persen (50,22 poin) ke kisaran 6.423,57.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Waskita Karya Terus Jajaki Calon Investor Peminat Jalan Tol Trans Jawa

Saat ini, ada beberapa calon investor dari dalam dan luar negeri yang menyatakan minatnya pada saham dua ruas tol yang ditawarkan Waskita.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Obligasi Tercatat di BEI, WSBP Kantongi Dana Rp 500 Miliar

Penerbitan obligasi ini sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang perusahaan.

EKONOMI | 15 Juli 2019

Ayshaskin Rambah Pasar Produk Kecantikan di Surabaya

Masyarakat Surabaya dinilai gemar belanja produk-produk kecantikan.

EKONOMI | 14 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS