Pelindo IV Rilis Obligasi Rp 3 Triliun

Jumat, 25 Mei 2018 | 22:18 WIB

Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Salah satu pelabuhan Pelindo IV (geomaritim.com)

Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melakukan penawaran umum obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 maksimal sebesar Rp 3 triliun. Dananya digunakan untuk investasi dan bayar utang (refinancing).

Obligasi diterbitkan dibagi dalam tiga tenor, yakni Seri A untuk lima tahun dengan tingkat kupon 7,75-8,5 persen, Seri B tujuh tahun dengan tingkat kupon 8,5-9,35 persen dan Seri C untuk 10 tahun ditawarkan 8,75 -9,75 persen.

"Dana obligasi untuk refinancing dan investasi," kata Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung dalam paparan publik obligasi perseroan di Jakarta, Jumat (25/5).

Secara lebih rinci Doso Agung mengungkapkan, dana obligasi sekitar 59 persen digunakan untuk refinancing pokok pinjaman ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sekitar 33 persen untuk investasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yaitu lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makssasar New Port (MNP). "Sisanya sekitar 8 persen untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan," kata Doso.

Obligasi berperingkat idAA (Double A) PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) ini akan ditawarkan awal (bookbuilding) pada tanggai 22 Mei-5 Juni 2018, sedangkan masa penawaran umum pada 28-29 Juni 2018. Adapun pencataaan obligasi di Bursa Efek Indonesia diperkirakan pada 5 Juli 2018.

Bertindak sebagai joint lead underwriter adaIah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT CGS-Sekuritas Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha utama jasa pelabuhan yang memiliki 25 cabang yang tersebar di 11 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Proyek strategi Perseroan di masa mendatang yakni pengembangan pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung, Palu, dan Ambon, pengembangan Makassar New Port, IHP Bitung dan Pelabuhan Pantoloan.