Kupon Obligasi SMAR 8,25-9,5 Persen

Untuk tahap awal perseroan menerbitkan obligasi tahap I dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1 triliun dengan dua seri pilihan

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menawarkan kupon obligasi 8,25-9,5 persen untuk obligasi berkelanjutan senilai total Rp3  triliun.
 
Untuk tahap awal perseroan menerbitkan obligasi tahap I dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1 triliun dengan dua seri pilihan.
 
"Untuk Seri A berjangka waktu 5 tahun dengan kupon 8,25-9,25 persen, dan  Seri B dengan jangka waktu 7 tahun dengan kupon 8,5-9,5 persen," kata  Director Head of Investment Banking PT Indopremiere, Rayendra L, Tobing, dalam public expose di Jakarta, hari ini.
 
Dana yang diperoleh dari hasil obligasi ini rencananya setelah dikurangi  biaya-biaya emisi, sekitar 60 persen akan digunakan untuk belanja modal  dan 40 persen untuk modal kerja.
 
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahan securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT  Sinarmas Sekuritas.
 
Masa penawaran awal (book building) dari 4-18 Juni 2012.
 
"Kami interest jika ada investor dari luar negeri tetapi kami juga ingin partisipasi lebih banyak dari investor lokal," kata Rayendra.