Refinance Utang Anak Usaha, Semen Indonesia Terbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Jakarta - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 8 triliun. Pada semester pertama, perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebanyaknya Rp 3 triliun.

"Nantinya seluruh dana dari obligasi tahap I ini akan dipakai untuk refinancing utang kredit sindikasi anak usaha perseroan yakni PT Semen Tonasa sebanyak Rp 1,37 triliun, dan sisanya akan dipakai untuk modal kerja," kata Direktur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra dalam acara Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap I tahun 2017 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta pada Senin (15/5).

Setelah penerbitan PUB I tahap 1 sebesar Rp 3 triliun, perseroan akan menerbitkan PUB I tahap II di semester kedua tahun 2017. "Dari target emisi PUB I sebesar Rp 8 triliun, sesuai rencana PUB tahap I tahun 2017 sebesar Rp 3 triliun diterbitkan semester I, kemudian untuk PUB tahap II direncanakan terbit pada semester kedua dengan target emisi sebesar Rp 2 triliun, sementara untuk PUB I tahap III kita berencana menerbitkannya di tahun 2018," kata Direktur Keuangan PT Semen Indonesia Darmawan Junaidi.
Dengan penerbitan obligasi tersebut lanjut Rizkan, diharapkan dapat mengurangi interest charges sehingga perseroan dapat bergerak lebih gencar. Darmawan menambahkan bahwa di tahun 2017 perseroan ingin melakukan perbaikan dari sisi target cost sehingga ditargetkan ada penurunan on average 1% dari biaya bunga yang selama ini dibayarkan persero. "Dengan penerbitan obligasi ini kita ingin memberikan pesan kepada pasar bahwa Semen Indonesia berada pada masa yang sangat baik saat ini serta keyakinan bahwa perseroan akan terus berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," tambah Darmawan.

Obligasi yang memiliki rating AA+ (double A Plus) ini memiliki tenor waktu selama lima tahun dengan kisaran bunga obligasi antara 8%-8,8%. Oleh karena itu, perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilaksanakan pada 15-19 Mei 2017. Diperkirakan masa penawaran umum pada tanggal 8-9 Juni 2017. Dan direncanakan pada tanggal 15 Juni 2017 obligasi tercatat di Bursa Efek Indonesia.