Bank Muamalat Terbitkan Sukuk Rp500 Miliar

Penerbitan sukuk merupakan upaya Bank Muamalat untuk memperkuat struktur permodalan

PT Bank Muamalat Indonesia menerbitkan sukuk subordinasi tahap I sebesar  Rp500 miliar dari penerbitan berkelanjutan senilai total Rp1,5 triliun.
 
Menurut Direktur Utama Bank Muamalat, Arviyan Arifin, sukuk ini memiliki jangka waktu 10 tahun dengan opsi beli di tahun kelima.
 
"Penerbitan sukuk merupakan upaya Bank Muamalat untuk memperkuat struktur permodalan dalam mengimbangi pertumbuhan bisnis dan jaringan usaha perseroan di seluruh Indonesia," katanya dalam due diligence and public expose di Jakarta, hari ini.
 
Penerbitan sukuk ini sendiri mendapatkan peringkat idA(sy) (Single A  Syariah) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sedangkan peringkat  idA+ didapat Bank Muamalat sebegai emiten penerbit sukuk dari lembaga  serupa.
 
Bank Muamalat menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi. Sementara bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero)  Tbk.
 
Masa penawaran awal (bookbuilding) dari Sukuk Subordinasi berakad Mudharabah ini direncanakan pada 30 Mei-12 Juni 2012. Bagi hasil untuk sukuk berkisar 9,5 persen-10 persen
 
Sementara Masa Penawaran Umum diagendakan pada 25 dan 26 Juni 2012 dengan Penjatahan pada 27 Juni 2012.
 
Sementara pembayaran dari Investor, Distribusi Elektronik dari Kustodian  Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut akan dilangsungkan pada 28 Juni-2 Juli 2012.