Obligasi CIMB Niaga Rp2 Triliun Tawarkan Kupon 7-8,36 Persen

Hasil penjualan obligasi akan dipergunakan untuk ekspansi kredit sejalan dengan rencana bisnis perseroan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap 7 persen sampai 8,35 persen.

Untuk tahap pertama, perusahaan berencana menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun, dari total target yang dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga, D. James Rompas mengungkapkan, obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri, yaitu obligasi seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 7 persen sampai 7,6 persen, dan obligasi seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan kupon 7,6 persen sampai 8,35 persen.

"Adapun pembayaran obligasinya dilakukan secara triwulan, sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi," tutur James dalam konferensi pers di Graha Niaga, Jakarta, hari ini.

Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia, dan sebagai wali amanat PT Bank Permata Tbk.

Masa penawaran obligasi direncanakan dari tanggal 23 Oktober-24 Oktober 2012, dan penjatahan tanggal 25 Oktober 2012 serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2012.

Seluruh dana hasil penjualan obligasi akan dipergunakan untuk ekspansi kredit sejalan dengan rencana bisnis perseroan. Untuk obligasi ini CIMB Niaga memperoleh rating (id) AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan rating AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.