Butuh Modal Kerja, PTPP Tawarkan Surat Utang Rp 2 Triliun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Butuh Modal Kerja, PTPP Tawarkan Surat Utang Rp 2 Triliun

Senin, 28 Juni 2021 | 18:49 WIB
Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP, berniat lakukan refinancing dengan menawarkan surat utang total sebanyak Rp 2 triliun. Terdiri atas obligasi berkelanjutan III PTPP tahap I tahun 2021 sebanyak Rp 1,5 triliun dan sisanya Rp 500 miliar berasal dari sukuk mudharabah berkelanjutan I PTPP tahap I.

Dalam prospektusnya, Senin (28/6/2021), obligasi pertama yang berjumlah Rp 1,5 triliun itu dibagi dalam dua seri yakni seri A berjumlah pokok sebanyak Rp 850 miliar, dengan tenor selama tiga tahun dan berbunga 8,50% per tahunnya. Sedangkan pada seri B senilai Rp 650 miliar, dengan jangka waktu selama lima tahun dan tingkat suku bunga 9,10% per tahun.

Adapun, untuk sukuk mudharabah berkelanjutan, emiten pelat merah tersebut menawarkan dua seri, Seri A memiliki pokok Rp 400 miliar berjangka waktu tiga tahun dan juga seri B dengan pokok Rp 100 miliar. Pada dua sukuk ini perseroan menjanjikan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,50% dan 9,10% per tahun.

Untuk diketahui, penerbitan obligasi dan sukuk ijarah tersebut menjadi bagian dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP dengan target dana masing-masing Rp 3 triliun dan Rp 1 triliun.

Perseroan juga menjelaskan, baik bunga maupun bagi hasil sukuk akan dibayarkan oleh PTPP per tiga bulan, terhitung sejak tanggal emisi yakni 2 Juli 2021 mendatang. Adapun masa penawaran umum dilakukan mulai tanggal 29 Juni, tanggal penjatahan 30 Juni sedangkan distribusi pada 2 Juli, dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2021.

Perseroan mempercayakan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi dan sukuk mudharabah dalam aksi kali ini. Untuk menarik minat pembeli, obligasi ini juga telah mendapatkan rating A dan A Syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Sesuai rencana, sebanyak Rp 1, 04 triliun dari dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan PTPP untuk melunasi obligasi berkelanjutan II PTPP tahap I tahun 2018 seri A yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2021. Apabila menilik ke belakang, utang tersebut dilakukan PTPP untuk refinancing dan pendanaan proyek-proyek infrastruktur dengan tingkat bunga 8,25%.

Kemudian, hasill sukuk sendiri berniat digunakan oleh perseroan untuk modal kerja perusahaan seperti upah pekerja, supplier material, dan vendor subkontraktor.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

Ini Empat Tips Jitu Buat Menabung Jadi Mudah

Dengan menabung, masyarakat memiliki dana darurat yang bisa dipakai saat sedang dibutuhkan.

EKONOMI | 16 September 2021

Start-Up Jangan Tunggu Besar untuk Go Public

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menggodok revisi Peraturan BEI Nomor 1-A sebagai upaya mendorong startup untuk IPO.

EKONOMI | 16 September 2021

BRI Paling Aktif Saat IHSG Menguat 0,67%

BBRI turun 0,55%, ANTM melemah 3,21%, BBCA terangkat 0,08%, AGRO menguat 6,96%, dan ARTO naik 0,68%.

EKONOMI | 16 September 2021

BCA Diburu Asing Saat IHSG Melemah Ke Level 6,109,94

Harga BBCA naik 0,08%, BBRI melemah 0,55%, BUKA turun 1,72%, ASSA terangkat 7,19%, dan BMRI meningkat 0,41%.

EKONOMI | 16 September 2021

IHSG Melemah ke Level 6,109,94, Saham Dharma Samudera Untung 34,21%

Harga DSFI menguat 34,21%, TRUE naik 24,81%, KOTA meningkat 14,29%, ARKA melonjak 10,45%, dan MINA terangkat 10%.

EKONOMI | 16 September 2021

Salurkan KUR Rp 2,42 Miliar, OJK-LJK Jatim Dukung UMKM Bangkit dari Pandemi

OJK Regional 4 Jawa Timur bersama industri jasa keuangan berkomiten mendukung pemulihan ekonomi Jatim lewat penyaluran Kredit Usaha Rakayat (KUR).

EKONOMI | 16 September 2021

Kempupera Optimistis Bendungan Margatiga Selesai Akhir 2021

Bendungan Margatiga merupakan salah satu dari 13 bendungan yang akan diselesaikan 2021.

EKONOMI | 16 September 2021

AAEI: Investor Lokal Overestimate, IHSG Sulit Capai Level Tertinggi

Penasihat AAEI Edwin Sebayang memproyeksikan pada akhir 2021 tidak akan bisa mencapai level tertinggi yang pernah dicapai di level 6.600 poin.

EKONOMI | 16 September 2021

AAEI: Peningkatan Aksi Rights Issue Didorong Emiten Bank

Dari data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga September 2021, tercatat ada 22 perusahaan yang melakukan rights issue dengan total nilai Rp 109,73 triliun.

EKONOMI | 16 September 2021



TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Cristiano Ronaldo


# Kebakaran Lapas Tangerang


# Anies Baswedan


# Rimbun Air



TERKINI
Puluhan Napi Korban Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang Jalani Trauma Healing

Puluhan Napi Korban Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang Jalani Trauma Healing

MEGAPOLITAN | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings