Kusuma Kemindo Tawarkan Harga IPO Rp 100-Rp 130 Per Saham

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan distribusi kimia PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES), anak usaha PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) akan melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 450.000.000 atau 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga penawaran Rp 100 - Rp 130 per saham, Kusuma Kemindo berpotensi memperoleh dana segar dari lantai bursa sebanyak Rp 58,5 miliar.

"Sekitar 95% dana IPO akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis," kata Direktur Utama PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES) Kiki R Sadrach dalam keterangam tertulisnya yang diterima Selasa (19/7/2022).

Adapun perinciannya kata Kiki, sekitar 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, hingga biaya penjualan. Selain itu, 65% untuk pembelian barang dagangan, pelunasan utang usaha kepada pemasok.

Baca Juga: Melantai di BEI, Kebab Baba Rafi Bidik Harga IPO Rp 120-130

Sementara sisa dana IPO 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi (TI) termasuk digitalisasi sistem sales, delivery, inventory dan logistik.

Kiki mengatakan Kusuma Kemindo ke depan akan meningkatkan pembelian, mengurangi pinjaman bank, mendapatkan principal dan produk baru. "KKES juga merencanakan ekspansi cabang baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah termasuk melakukan proses digitalisasi pada sales service and inventory control," kata dia.

Dalam IPO ini, Kusuma Kemindo menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai underwriter. Perseroan melaksanakan program Employee Stock Allocation (ESA) sebanyak-banyaknya 2,5% dari jumlah yang ditawarkan dalam IPO.

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 19-27 Juli 2022 dengan perkiraan efektif 29 Juli 2022 dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2022.

Baca Juga: Ekspansi Mitra10, CSAP Akuisisi Lahan Vasanta Ecotown

Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, material bangunan dan perdagangan mesin. Perseroan menawarkan enam rangkaian produk dengan enam kategori yaitu leather & synthetic; paint, coating, ink, thinner, plastic, PVC pipes & resin; adhesive, textile, auxiliaries, polymer, rubber, foam, sole. Selanjutnya food & drinks; construction chemical & aluminium shop; serta wood finishing.

Kusuma Kemindo saat ini melayani penjualan melalui kantornya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan 2.300 customer dengan didukung sembilan principal yang memberikan keagenan tunggal serta 12 principal yang telah menunjuk sebagai authorize distributor. KKES telah mendistribusikan lebih 1.000 produk.