Panorama Tawarkan Kupon Obligasi 11 Persen

Jakarta - PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) bakal merilis obligasi berkelanjutan I tahap II 2015 dengan nilai total mencapai Rp 400 miliar. Perseroan menawarkan kupon bunga 11 persen atas obligasi bertenor tiga tahun tersebut. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) I perseroan dengan total emisi Rp 500 miliar dan tenor dua tahun.

Dana obligasi sebesar Rp 200 miliar nantinya akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap sebesar 11 persen per tahun. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 200 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

"Sudah kita filing ke OJK Rp 200 miliar, jadi paling sedikit kami akan dapat Rp 200 miliar, sebanyak-banyaknya Rp 400 miliar," ujar Direktur Utama Panorama Sentrawisata, Budi Tirtawisata, di Jakarta, Selasa (21/4).

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director PT Mandiri Sekuritas, Iman Rachman mengatakan, pihak perseroan optimistis seluruh penawaran tersebut akan terserap. "Pariwisata adalah sektor yang sangat menarik, saya yakin investor akan tertarik membeli Rp 200 miliar sisanya," papar dia.

Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara, PT Bank Mega Tbk (MEGA) bertindak sebagai wali amanat dalam penawaran umum yang berlangsung pada 30 April 2014.

Nantinya 80 persen dari dana obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh atau sebesar Rp 160 miliar akan dialokasikan untuk akusisi hotel di Jogja tersebut. Sementara, Rp 20 miliar bakal digunakan untuk percepatan pembayaran utang (refinancing) PT Panorama Media kepada PT Bank Panin Tbk. Sisanya, sebesar Rp 20 miliar untuk memperkuat modal kerja perseroan.

Sementara itu, dikutip dari prospektus yang dirilis perseroan, Senin (20/4), dana obligasi yang dijamin secara kesanggupan terbaik akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perseroan maupun anak usaha. "Sekitar 90 miliar digunakan untuk modal kerja PT Panorama Tours Indonesia, kemudian Rp 35 miliar digunakan untuk modal kerja PT Panorama Media. Sisanya, Rp 75 miliar untuk modal kerja perseroan," ungkap manajemen.

Sebelumnya, pada 2013 perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I Panorama Sentrawisata tahap I sebesar Rp 100 miliar. Kala itu, pinjaman dikenai bunga 11,5 persen per tahun dengan tenor lima tahun. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menyematkan rating A- dan outlook stabil bagi obligasi yang jatuh tempo pada 9 Juli 2018 tersebut.