Mandiri Sekuritas Tetap Dominan Setelah Berhasil Kawal 4 IPO Rp 32,1 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mandiri Sekuritas (Mansek) berhasil menyelesaikan sejumlah transaksi investasi perbankan bernilai fantastis. Mansek berhasil mempertahankan dominasinya dalam liga investment bank di Indonesia serta meraih peringkat teratas dalam equity underwriting per Juli 2023.

Keberhasilan ini dicapai setelah anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ini berhasil mengawal empat penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) dengan kapitalisasi besar, lima transaksi global bonds dan liability management, serta empat transaksi M&A (merger dan akuisis) yang bersejarah.

Hingga Juli 2023, Mandiri Sekuritas telah berhasil mengawal IPO PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) senilai Rp 10,7 triliun, yang merupakan IPO terbesar sepanjang 2023 di Indonesia. Selanjutnya, IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk/Harita Nickel (TRIM) senilai Rp 10 triliun, IPO PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) senilai Rp 9,1 triliun, dan IPO PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) senilai Rp 2,3 triliun.

Tidak hanya itu, Mansek juga berhasil menyelesaikan transaksi M&A terbesar di sektor telekomunikasi di Indonesia, yaitu penggabungan dan spin-off Indihome dan Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Tbk, dengan nilai transaksi mencapai Rp 78 triliun.

Di sisi lain, dalam debt capital market, melalui anak usahanya, Mandiri Securities Singapore, Mandiri Sekuritas juga berhasil menyelesaikan transaksi global bonds pemerintah Indonesia senilai US$ 3 miliar dan bonds Pertamina Geothermal senilai US$ 400 juta.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, menjelaskan bahwa berbagai pencapaian positif ini didorong oleh portofolio produk dan layanan investment banking yang lengkap, yang memungkinkan perusahaan memberikan solusi holistik kepada klien korporat.

Selain itu, Oki menambahkan bahwa Mandiri Sekuritas juga memberikan layanan transaksi pasar modal kepada investor ritel melalui aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST). Perusahaan juga mengadakan berbagai program promo dan kegiatan untuk meningkatkan transaksi dan investasi dari nasabah ritel.

"Dengan visi menjadi investment bank terbaik di Indonesia dan tumbuh bersama nasabah, Mandiri Sekuritas berkomitmen memberikan layanan investment banking dan solusi digital investasi pasar modal yang lebih baik," tutup Oki.