Chandra Asri Group Luncurkan Obligasi Senilai Rp 1,5 Triliun di Tahun 2024

Jakarta, Beritasatu.com – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) berhasil menyelesaikan penerbitan Obligasi Rupiah pertamanya pada tahun 2024. Hingga saat ini, Chandra Asri Group telah berhasil mengeksekusi empat tahap pada Program Obligasi Berkelanjutan IV. Tahap I pada tahun 2022 ditutup dengan nilai Rp 2 triliun, diikuti oleh Tahap II pada tahun 2023 sebesar Rp 1,25 triliun, Tahap III pada tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun, dan terbaru penerbitan Tahap IV  pada tahun 2024 sebesar Rp 1,5 triliun.

Tahap IV tahun 2024 ini tercatat kembali oversubscription, di mana Perseroan menawarkan kupon berdenominasi Rupiah hingga 7,95% untuk seri A yang berjangka 3 tahun dengan total Rp 542,38 miliar, 8,25% untuk seri B selama 5 tahun senilai Rp 416,80 miliar, dan 8,75% untuk seri C selama 7 tahun senilai Rp 540,82 miliar. Transaksi ini menandai kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan target pendanaan sebesar Rp 8 triliun selama tahun 2022 hingga 2024.

Chief Financial Officer Chandra Asri Group, Andre Khor mengaku senang Chandra Asri Group berhasil menyelesaikan tahap lanjutan dari program obligasi Rupiah dengan dukungan kuat dari investor setia dan para penjamin emisi efek.

“Hal ini menjadi manifestasi kuat dari kepercayaan tinggi investor domestik terhadap kinerja dan kekuatan keuangan Perseroan. Kami juga senang bahwa program Obligasi ini menawarkan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasil mereka, diimbangi dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi,” kata Andre.

Tidak sampai di situ, Obligasi Perseroan turut kembali meraih peringkat AA- dari Pefindo, sebuah lembaga pemeringkat kredit tertua dan paling terpercaya di Indonesia. Pefindo menilai kapasitas Chandra Asri Group untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas surat utang sangat kuat, dibandingkan dengan penerbit obligasi Indonesia lainnya. Dana yang terkumpul dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri Group seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia.