CIMB Niaga Auto Finance Tawarkan Kupon Obligasi 6,5-8,2 Persen

Sebagian besar dana obligasi atau 75 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan.

PT CIMB Niaga Auto Finance menawarkan kupon obligasi sebesar 6,5-8,2 persen. Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 tersebut ditargetkan meraup dana senilai Rp500 miliar.

Dananya untuk ekspansi usaha pembiayaan perusahaan multifinance ini.

"Obligasi ini dibagi ke dalam dua seri dengan tingkat bunga tetap," kata Direktur CIMB Securities Indonesia, Yuga Nugraha, dalam konferensi pers di Ritz Carlton PP, hari ini.

Dia menjelaskan, obligasi seri A CIMB Niaga Auto Finance berjangka waktu 370 hari dengan kupon 6,5-7,1 persen dan seri B memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 7,5-8,2 persen,"

Sebanyak 25 persen dana yang dikumpulkan dialokasikan untuk melunasi utang ke Bank Permata, yang akan jatuh tempo pada 14 November 2012.

Sementara 75 persen sisanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan.

Masa penawaran awal obligasi akan berlangsung pada 18-30 Oktober 2012, masa penawaran 6-9 Oktober 2012, penjatahan 12 November 2012 dan pencatatan 19 November 2012.

Perusahaan menunjuk CIMB Securities Indonesia sebagai penjamien emisi (underwriter) dan Bank Mega bertindak selaku wali amanat.