Austindo Nusantara Lepas Saham Dengan Kisaran Rp 1.200 - Rp 1.800

Senin, 15 April 2013 | 15:17 WIB

Penulis: Ronna Nirmala | Editor: FMB

URL berhasil di salin.

Ilustrasi Perdagangan Saham (Antara/Yudhi Mahatma)

Jakarta - PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) akan menjual saham dengan kisaran harga Rp 1.200 sampai Rp 1.800 melalui dari 940 juta lembar saham yang dilepas dalam Initial Public Offering (IPO) yang akan dilakukan pada 8 Mei 2013 mendatang.

Presiden Direktur PT Bahana Securities, pelaksana penjamin emisi yang ditunjuk oleh Perseroan, Eko Yuliantoro mengatakan harga kisaran yang diambil tersebut berdasarkan kepada perhitungan yang dilakukan melalui kondisi pasar yang terjadi saat ini.

"Dana akan digunakan untuk pengembangan usaha, dan juga untuk mengembangkan dua lini bisnis baru yakni di Papua dimana akhir tahun 2013 akan mulai memproduksi tepung sagu dan bisnis biogas energi," kata Eko, dalam Public Expose ANJ di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (15/4).

Direktur Utama ANJ, Suwito Anggoro mengatakan dari IPO ini, Perseroan menargetkan mampu memperoleh dana hingga US$ 160 juta.

"Kalau memang tidak tercapai dari sana, kita masih mempunyai kemampuan untuk pinjam dari bank, karena kalau dilihat dari revenue kita,kita yakin bahwa pinjaman yang diajukan masih mampu dikabulkan," kata Suwito pada kesempatan yang sama.

Disisi lain, Suwito juga optimis IPO yang dilakukan ANJ tetap akan mendapatkan respon positif dari investor meskipun harga dari Crude Palm Oil (CPO) yang masih turun.

"Yang perlu diketahui, dana yang diperoleh dari IPO ini akan digunakan untuk kepentingan jangka panjang untuk beberapa strategi perusahaan yang sudah kita rencanakan. Karena ke depannya kita optimis harga CPO akan meningkat," jelasnya.

Dana hasil penawaran perdana saham sekitar 65,7% untuk belanja modal, sekitar 8% untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan usaha sagu, sekitar 2,3% untuk menyelesaikan instalasi generator listrik biogas di pulai Belitung dan membangun proyek pembangkit listrik biogas di Sumatra Utara.

Selain itu, dana sekitar 24% dengan komposisi 23,3% untuk melunasi pinjaman ke JP Morgan International Bank Limited dan 0,7% untuk membiayai kebutuhan modal kerja.