Tiga Sekuritas BUMN Ditunjuk Tangani IPO Semen Baturaja

PT Bahana Securities-lah yang dipilih sebagai lead underwriter untuk menangani IPO tersebut.

Pemerintah telah menunjuk tiga BUMN sekuritas, yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Securities dan PT Mandiri Securities, untuk menangani penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Semen Baturaja. Dari tiga sekuritas tersebut, PT Bahana Securities-lah yang dipilih sebagai lead underwriter untuk menangani IPO tersebut.

"Untuk menangani IPO Semen Baturaja, Bahana sudah ditunjuk sebagai lead underwriter-nya Semen Baturaja, kemudian dibantu oleh Mandiri Securitas dan Danareksa Securitas," ujar Deputi Menteri BUMN Bidang Privatisasi dan Perencanaan Strategis, Pandu Djayanto, di Jakarta, Senin (4/6).

Menurut Pandu, Semen Baturaja rencananya akan melepas maksimal 35% saham baru dengan target perolehan dana sekitar Rp1,2 triliun. Dana ini rencananya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi terpasang, dari 1,2 juta ton semen per tahun menjadi 2 juta ton semen per tahun pada akhir 2012. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan membangun cement mill dan cement packing di Baturaja, serta pembangunan pabrik baru dengan kapasitas terpasang 1,5 juta ton semen per tahun hingga akhir 2015.

Proses IPO, menurut Pandu pula, ditargetkan rampung pada kuartal III tahun ini, dan akan menggunakan buku laporan keuangan Juni 2012. "Semester II tahun ini seluruh proses IPO sudah harus selesai," ungkapnya.

Tahun ini, perusahaan itu menargetkan dapat mencatat laba bersih sebesar Rp283 miliar, atau meningkat 14,11% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp248 miliar. Laba bersih tersebut akan diperoleh dari target penjualan tahun ini sebesar Rp1,109 triliun, yang meningkat 5,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 1,050 triliun.