IPO, Cilacap Samudera Fishing Industry Bidik Dana Rp 156 M

Jakarta, Beritasatu.com - PT Cilacap Samudera Fishing Industry (CSFI), perusahaan perikanan terintegrasi dengan pengalaman 40 tahun berencana melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 1.250.000,000 lembar atau 25% saham publik. Dengan kisaran harga Rp 100 – 125 per saham, Cilacap Samudera Fishing Industry dengan kode saham AShA ini akan meraih dana segar dari bursa Rp 125 miliar – Rp 156,25 miliar.

Direktur Utama PT Cilacap Samudera Fishing Industry William Sutioso mengatakan salah satu penggunaan dana IPO adalah akuisisi PT Jembatan Lintas Global (JLG). Akuisisi ini merupakan langkah strategis pengembangan pengolahan ikan, di mana PT JLG memiliki lokasi strategis di Jawa Timur, dengan limpahan ikan segar dari pantai utara dan pantai selatan serta tersedianya SDM, serta akses langsung ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Pengolahan ikan memilki nilai tambah yang dapat meningkatkan margin laba Cilacap Samudera Fishing Industry," kata William dalam paparan publik IPO perseroan secara virtual Senin (25/4/2022).

Baca Juga: Listing, Winner Nusantara Jaya Raup Dana IPO Rp 150 M

William menjelaskan, saat ini PT JLG telah mengekspor hasil pengolahan ikan ke Australia. Selain itu, dalam proses membuka pasar benua Amerika. PT JLG juga akan dikembangkan dalam pengelolaan ikan dan impor untuk pasar lokal atau re-ekspor. Pada Desember 2021, JLG melalui afiliasinya telah memperoleh izin impor untuk 1.000 ton ikan. Dengan demikian, JLG memiliki spektrum penerimaan yang luas.

William menjelaskan integrasi Cilacap Samudera Fishing dilakukan dari kapal perikanan, unit pengolahan ikan, pemasaran produk hasil ikan dan dockyard. Adapun dockyard Cilacap Samudera Fishing Industry merupakan yang terbesar di Cilacap. "Fasilitasnya mencakup slipway 1.500 dead weight tonase (DWT) dengan sidetrack lima lini dengan masing-masing 100 m, yang dapat digunakan untuk reparasi kapal dan pembangunan kapal baru, cold storage dan kapal penangkapan ikan, kapal kargo dan pengolahan ikan," kata dia.

William mengatakan PT Cilacap Samudera Fishing Industry telah membangun jejaring yang cukup luas. Pada saat ini, secara aktif pelanggan local mencapai 383 klien dan ekspor 48 klien.

Menurut William, meskipun pada saat ini pasar terbesar adalah ekspor mencapai 80%-90%, tetapi ke depan PT Cilacap Samudera Fishing Industry akan mengembangkan pasar lokal. "Perseroan secara terus aktif mengembangkan produk-produk baru, pasar domestik yang belum tersentuh," kata dia.

Direktur PT Cilacap Samudera Fishing Industry Henry Sutioso, menambahkan perseroan melakukan kerja sama dengan salah satu start up perikanan terkemuka di Indonesia untuk membangun komunitas perikanan, sehingga dapat menjamin ketersediaan suplai ikan, digitalisasi, dan pengembangan Super Apps kaitan big data sektor perikanan. "Project Data Platform ini melibatkan, pemilik kapal, local trader, dan nelayan, yang telah dikembangkan di Jawa, Sorong, Banda Aceh, Sibolga dan Padang sebagai titik-titik suplai ikan. Project ini akan dikembangkan ke titik-titk lainnya di Indonesia," kata dia.

Baca Juga: Siap IPO, Cilacap Samudera Fishing Industry Incar Dana hingga Rp 156 M

Komisaris Independen Cilacap Samudera Fishing Eko Teguh Santoso menegaskan bahwa industri perikanan Indonesia sangat menarik, dimana pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan dari tahun 2014 – 2021, di atas 5% dan di atas pertumbuhan PDB nasional.

Sementara book building PT Cilacap Samudera Fishing Industry diperkirakan pada 22 – 27 April 2022, penawaran umum pada 13 – 18 Mei 2022 dan listing pada 20 Mei 2022. Adapun penjamin emisi merupakan joint lead Korea Investment Sekuritas Indonesia dan KGI Sekuritas.