Keren! Raih Izin OJK, GoTo Tetapkan Harga IPO Rp 338

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan ekosistem digital terbesar di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendapat persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nilai penawaran umum perdana saham dan penjatahan yang ditawarkan kepada investor sebesar Rp 15,8 triliun atau US$ 1,1 miliar. Hal ini menjadikan IPO GoTo sebagai IPO terbesar ketiga di Asia serta kelima di dunia sepanjang tahun 2022.

"Kami bersyukur melihat tanggapan positif investor, yang tetap bertahan di tengah gejolak ekonomi makro dan pasar global. Mampu memasuki pasar dalam kondisi saat ini merupakan bukti potensi jangka panjang bisnis GoTo yang akan menguatkan neraca keuangan dan menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Pasar modal Indonesia, yang telah mengungguli pasar lain di seluruh dunia, memiliki ketangguhan dan kapasitas untuk mendukung pencatatan dengan skala sebesar ini," jelas CEO Grup GoTo Andre Soelistyo dalam keterangan tertulisnya Kamis (31/3/2022).

Baca Juga: IPO GoTo Berpotensi Oversubscribed, Cek di Sini

Adapun harga IPO GoTo ditetapkan di batas atas pada Rp 338 per saham, yang mencerminkan kapitalisasi pasar Rp 400,3 triliun atau US$ 28 miliar.

GoTo menawarkan sebanyak 46,7 miliar saham baru Seri A, yang merupakan gabungan antara saham baru yang diterbitkan dan saham tresuri (untuk opsi penjatahan lebih). Masa penawaran umum saham berlangsung mulai 1 - 7 April 2022 dan pencatatan di papan utama BEI dengan kode saham GOTO dijadwalkan pada 11 April 2022.

Ia menambahkan, sebagai pemimpin pasar di Indonesia, dengan ekosistem yang dapat melayani dua pertiga konsumsi rumah tangga, GoTo bangga dapat mengibarkan bendera mewakili sektor teknologi Indonesia. "Seiring kami terus mendorong pertumbuhan bisnis kami di salah satu kawasan paling menjanjikan di dunia," ujarnya.

Baca Juga: IPO, GoTo Bakal Masuk 4 Besar Top Market Cap

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Indo Premier Sekuritas Moleonoto The mengatakan, respons positif yang diberikan para manajer investasi berkualitas berbasis di Indonesia dan memiliki horizon investasi jangka panjang menunjukkan fundamental kuat GoTo.

Grup GoTo adalah ekosistem yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Sebagai pemimpin pasar di Indonesia di tiga lini bisnisnya, GoTo berada dalam posisi yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan dengan memanfaatkan keunggulan sinergi dalam ekosistem yang terintegrasi. Dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2021, sejumlah 55 juta pengguna bertransaksi secara tahunan (annual transacting user/ATU) dengan nilai pesanan hingga 2 miliar dalam ekosistem GoTo dan nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) hingga Rp 414,2 triliun.

GoTo menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO.