Ferrari "Go Public" Senilai Nyaris US$ 10 M

Italia - Produsen mobil super dan eksotis Ferrari akan melakukan penawaran saham perdana. Fiat Chrysler Automobiles NV selakku pemegang saham Ferrari akan melepas 9 persen saham ke publik dengan nilai diperkiran sekitar US$ 9,82 miliar atau Rp 133 triliun.

Penjualan tersebut mencakup penjualan 17,2 juta lembar saham perusahaan holding asal Belanda Ferrari NV di harga US$ 48-52 per lembar, menurut laporan keterbukaan ke Komisi Sekuritas dan Perdagangan AS. Saham Ferrari akan diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode RACE.

Selain IPO, Ferrari juga akan di-spinoff awal tahun depan. CEO Fiat Chrysler Sergio Marchionne mengatakan langkah ini dilakukan untuk menggalang dana untuk membayar utang perusahaan dan mendanai program ekspansi senilai US$ 54,5 miliar. Ekspansi mencakup merk lain milik Fiat seperti Jeep, Alfa Romeo, dan Maserati.

Setelah spinoff, Ferrari akan membawa utang 2,8 miliar euro dari Fiat dan menerbitkan utang senilai 2,12 miliar euro ke pihak ketiga. Ferrari ditaksir memiliki nilai perusahaan senilai US$ 12 miliar.

Bos Ferrari, Piero Ferrari akan mendapatkan uang senilai 280 juta euro dari transaksi ini dan dia akan tetap memegang 10 persen kepemilikan Ferrari setelah spinoff.

Seorang sumber yang mengetahui detil transaksi ini mengatakan bahwa penawaran saham Ferrari mengalami oversubscribe hingga 10 kali.

Laba kotor Ferrari tahun lalu sebesar 389 juta euro dan pendapatan 2,8 miliar euro dari penjualan 7.255 mobil.

Ferrari berencana meningkatkan kapasitas produksi menjadi 9.000 unit hingga 2019. Ferrari akan tetap menjaga ekslusivitas dengan membatasi pemesanan dan tidak akan masuk ke segmen SUV atau mobil listrik.